OTS - India vezető megújulóenergia-termelő társasága, a ReNew Power részvényei nyilvános tőzsdei forgalomba hozatalra kerülnek az RMG Acquisition Corporation II-vel kötött, 8 milliárd USA dolláros üzleti egyesítési ügylet eredményeként (1. rész)
2021. February 25. 13:30
New Delhi és New York, 2021. február 25., csütörtök (Business
Wire/OTS) - A ReNew Power Private Limited (a továbbiakban "ReNew"
vagy "a Vállalat") India vezető, kizárólag
megújulóenergia-termeléssel foglalkozó (ún. "pure play") vállalata
és az RMG Acquisition Corporation II (a továbbiakban "RMG II")
(NASDAQ: RMGB) ma bejelentették, hogy végleges megállapodást
kötöttek cégeik üzleti kombinációjáról, melynek eredményeként a
ReNew a NASDAQ-on nyilvánosan jegyzett vállalat lesz.
Ez a közlemény multimédia elemeket is tartalmaz. A teljes
közlemény a következő internetes címen tekinthető meg:
https://www.businesswire.com/news/home/20210224005431/en/
- India vezető megújulóenergia-termelő társasága, a ReNew
Power végleges megállapodást kötött az RMG Acquisition Corporation
II-vel (a továbbiakban "RMG II") a két cég üzleti kombinációjáról;
az ügyletzárást követően a kombináció eredményeként létrejött
társaság várhatóan jegyzésre kerül a NASDAQ-on egy új ticker kód
("RNW") alatt
- A pro forma konszolidált és a hígított módszer szerint
meghatározott cégérték körülbelül 8 milliárd USA dollár; a
tranzakció zárására várhatóan 2021 második negyedévében kerül sor,
a szokásos zárási feltételek teljesülésétől függően
- A tranzakció eredményeként befolyó összeg várt összértéke
1,2 milliárd USA dollár, amely a következőkből tevődik össze: 855
millió USA dollár a ReNew Power törzsrészvényeinek az eredetileg
tervezett részvényszámnál nagyobb számban kibocsátásra kerülő,
teljes mértékben lejegyzett, zártkörű kibocsátásából (a
továbbiakban "PIPE") és 345 millió USA dollár bruttó készpénzből,
melyet az RMG II őriz letétként, a részvényvisszaváltásoktól
függően; az első körben várhatóan befolyó nettó összeget
(megközelítőleg 610 millió USA dollár) a cég felgyorsított
növekedést célzó stratégiája megvalósításának finanszírozására és
fennálló tartozások kifizetésére fordítják
- A PIPE-ot sikeres befektetéseikről jól ismert intézményi
befektetők jegyezték le, ideértve a BlackRock által kezelt alapokat
és ügyfeleket, a BNP Paribas Energy Transition Fundot, Chamath
Palihapitiya urat, a Sylebra Capitalt, a TT International Asset
Management Ltd-t, a TT Environmental Solutions Fundot és a Zimmer
Partners-t
- A ReNew Power vertikálisan integrált üzleti modelljének és
a cég hosszú távú energiaértékesítési megállapodásai alapján
megbízhatóan prognosztizálható cash flowjának köszönhetően a
vállalat az ágazat legnyereségesebb szereplői közé tartozik, nem
csak Indiában, hanem világviszonylatban is; továbbá, mivel a
megújuló energiaforrások felhasználásával termelt energia jóval
olcsóbb, mint a fosszilis energiahordozók felhasználásával termelt
energia, az eljövendő évtizedekben várhatóan fel fog gyorsulni a
megújulóenergia-fejlesztés
- Az RMG II vezetősége kiterjedt tapasztalatokkal
rendelkezik a nemzetközi energiaszektort illetően
A tranzakció zárását követően az egyesítés nyomán létrejött új
vállalat neve ReNew Energy Global PLC lesz, és a nyilvános tőzsdei
forgalomban részvényeit az "RNW". ticker kód azonosítja majd. Az
ügylet megerősíti a ReNew vezető szerepét az indiai piac számára
végzett nap- és szélenergia-termelésben annak köszönhetően, hogy
forrásokat biztosít a középtávú növekedési lehetőségek kiaknázása,
valamint a vállalat tartozásainak megfizetése céljára.
ReNew Power - India vezető, kizárólag egyféle tevékenységre
összpontosító megújulóenergia-termelő vállalata
A 2011-ben alapított, ReNew India vezető független
megújulóenergia-termelő vállalata (independent power producer
[IPP]), világviszonylatban pedig a kapacitás alapján a 15
legnagyobb megújulóenergia-termelő közé tartozik. Portfóliójában
több mint 100 működő, közüzemi szintű szél- és napenergia projekt
szerepel India 9 államában. A Vállalat továbbá
elosztottnapenergia-projektjeivel több mint 150 kereskedelmi és
ipari ügyfelet szolgál ki szerte Indiában.
A ReNew volt az első indiai megújulóenergia-termelő vállalat,
amely túllépte a mérföldkőnek számító, üzembe helyezett 1
gigawattos (GW) és 2 GW-os kapacitást, és jelenleg az egyetlen
vállalat az indiai megújulóenergia-szektorban, amely több mint 5
GW-os üzemi kapacitással rendelkezik. A Vállalat jelenleg közel 10
GW-os összesített kapacitást birtokol (ideértve a már megnyert
versenytárgyalásokat is).
A ReNew növekedését nagy mértékben támogatta a megbízható
vállalatokkal kötött hosszú távú szerződések alapján elért stabil
cash flow. Jelenleg a ReNew összes közüzemi szintű, üzembe
helyezett kapacitása több mint 24 éves átlagos időtartamú
energiavásárlási megállapodások (power purchase agreement [PPA])
alapján van lekötve. Ezeknek a megállapodásoknak a többsége
központi kormányzati szervezetekkel (például a Solar Energy
Corporation of India-val (SECI) és az NTPC Limiteddel) került
megkötésre. Az utóbbi 10 évben a ReNew kiépített egy igen
megbízható és jól diverzifikált beszállítói hálózatot is, amely
lehetővé tette a legjobb technológiák optimális költséggel való
beszerzését a portfóliójába tartozó összes projekthez. (folyt.)