Belföldi hírek

A globális brókercég, az Interactive Brokers Group (Nasdaq: IBKR) december 8-án világszerte elérhetővé tette "IMPACT" a befektetők számára. Az IMPACT egy szabadalmi jóváhagyásra váró mobilkereskedési alkalmazás, melyet azzal a céllal fejlesztett ki a cég, hogy segítse a befektetőket portfólióiknak az általuk alapvetőnek tekintett értékekhez való hozzáigazításában, és így az általuk elképzelt ideális jövő kiépítésében. Az Interactive Brokers környezettudatosság, társadalmi felelősségvállalás és átlátható vállalatirányítás (Environmental, Social, Governance [ESG]) szempontjait figyelembe vevő kereskedési kezdeményezéseire épülő és azokat kibővítő IMPACT platformja egyszerűen használható, intuitív alkalmazás, amely minden befektető számára zökkenőmentessé teszi a fenntartható befektetések megvalósítását. Az IMPACT amerikai egyesült államokbeli befektetők számára való megnyitását követően a platform globális szinten való elérhetővé tételére egy olyan időszakban került sor, amikor az ESG-vel kapcsolatos megfontolások egyre fontosabbá válnak a befektetők számára világszerte. A Global Impact Investor Network becslései szerint a piac teljes forgalma 715 milliárd USA dollár, amelyet 1720 szervezet kezel. "Az IMPACT a különleges elemzéseket és azok alapján az értékek összehasonlítását és egymáshoz igazítását lehetővé Impact Dashboard által azonosított befektetési lehetőségek megvalósítását biztosítja a befektetők számára" - magyarázta Will Peterffy, az Interactive Brokers ESG-ért felelős igazgatója. "A piaci szereplők egy új, ezeknek az értékeknek az alapján befektető generációjának kínálunk iránymutatást, lehetővé téve számukra, hogy kidolgozzanak egy, a saját értékeiket tükröző befektetési tervet, és biztosítva a beszámoltathatóságot és átláthatóságot." Az IMPACT segítségével a befektetők 13 érték és elv közül választhatják ki saját befektetési kritériumaikat. Ezek az értékek és elvek a következők: tiszta levegő, tiszta víz, az óceánok élővilága, a termőtalaj egészsége, a fogyasztók biztonsága, etikus vezetés, nemek közti egyenlőség, faji egyenlőség, LGBTQ inklúzió, vállalati átláthatóság, fenntartható termékéletciklus, tudatosan felépített üzleti modellek, méltányos munkavégzés és virágzó közösségek. A befektetők kizárhatnak olyan befektetéseket, amelyek a következő 10 kategóriába esnek: állatkísérletek, üzleti etikai viták, a vállalat általi politikai célú kiadások és politikai lobbizás, fokozott energiaigény, fosszilis tüzelőanyagok használata, üvegházhatású gázok kibocsátása, veszélyes hulladék, fokozott vízfelhasználás, dohány, alkohol és szerencsejátékok, valamint fegyver- és pisztolygyártók. A befektetők portfóliójába tartozó cégeket és holdingtársaságokat az alkalmazás a választott kritériumok/kategóriák alapján az általuk gyakorolt hatások tekintetében pontszámokkal értékeli, és azonosítja azokat a vállalatokat, amelyek megfelelnek a befektetők által kiválasztott követelményeknek. (Az Interactive Brokers alkalmazása harmadik felek által biztosított ESG adatokat használ fel, melyeket az ügyfél értékek tekintetében meghatározott preferenciáival együttesen elemezve határozza meg a végső pontszámot.) Ez az eredmény, valamint a részvények pénzügyi mutatóinak és a vállalatok által gyakorolt hatásoknak az áttekintése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy javítsák portfólióikat alternatív vállalatok egyszerű és hatékony módon való kiválasztásával. Az IMPACT tartalmaz továbbá egy egyedi "Swap" funkciót, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy azonos dollárösszegben egyik részvényről a másikra cseréljék pozícióikat. A befektetők egyetlen koppintással eladhatnak és vehetnek egyidejűleg részvényeket az egyik vállalat másik vállalathoz hasonlított hatáspontszáma alapján. Ez a funkció kizárólag amerikai egyesült államokbeli részvények esetében használható. "Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az IMPACT "Swap" funkciójának köszönhetően a versenytársaink hasonló megoldásainál többet kínálhatunk, lehetővé téve ügyfeleink számára, hogy könnyen módosítsák portfóliópozícióikat az általuk legfontosabbnak tartott értékek alapján" - tette hozzá Edward Soffer, az Interactive Brokers ESG menedzsere. "Az alkalmazást azoknak a modern gondolkodású befektetőknek terveztük, akik átlátják azt, hogy befektetéseiknek milyen hatásai vannak és milyen változásokat indíthatnak el." A termék megjelentetésével egy időben az Interactive Brokers együttműködésre lépett a One Tree Planted elnevezésű szervezettel az "IMPACT Plant a Forest" (IMPACT - Ültess erdőt) nevet viselő kezdeményezés keretében. Az IMPACT használatára regisztráló első 30000 ügyfél számára meghirdetett "Plant a Forest" program lehetőséget nyújt a befektetők számára arra, hogy egy hatást gyakoroljanak a természeti környezetre. Minden 1000 USA dollár után, amelyet egy befektető letétbe helyez a számláján, az IMPACT 25 fát ültet, azaz az IMPACT alkalmazást használó IBKR számlatulajdonosok minden 40 USA dollár letétbe helyezésével 1 fa ültetésével segíthetik az újraerdősítést célzó erőfeszítéseket és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az IMPACT fákat ültessen olyan környezetvédelmi szempontból kritikus helyzetben lévő régiókban, mint például Kalifornia, Mexikó, Elefántcsontpart vagy India. A One Tree Planted egy non-profit szervezet, amely világszerte fák ültetésével küzd az éghajlatváltozás és az erdők megsemmisülése ellen, és gondosan megválasztott, újraerdősítéssel foglalkozó szervezetekkel működik együtt Észak-Amerikában, Latin-Amerikában, Afrikában és Ázsiában. (folyt.)