OTS - Az EngageSmart regisztrációs nyilatkozatot nyújtott be a cég javasolt első nyilvános tőzsdei részvénykibocsátásával kapcsolatosan (1. rész)
2021. August 31. 10:21
Braintree, Massachusetts állam, USA, 2021. augusztus 31., kedd
(Business Wire/OTS) - Az EngageSmart, LLC (a továbbiakban
"EngageSmart"), a vertikális igények szerinti, egyedi kialakítású
ügyfél-elkötelezési szoftverek és integrált fizetési megoldások
egyik vezető szolgáltatója augusztus 27-én bejelentette, hogy
nyilvános regisztrációs nyilatkozatot nyújtott be az S-1 jelű
formanyomtatványon a Securities and Exchange Commissionhöz (az
Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete) (a
továbbiakban "SEC") törzsrészvényeinek javasolt első nyilvános
tőzsdei részvénykibocsátásával kapcsolatosan. A megvásárlásra
felajánlott részvények száma és ártartománya még nem került
meghatározásra. Az EngageSmart "ESMT" tőzsdei azonosítójú
törzsrészvényeit a New York-i Értéktőzsdén szándékozza forgalmazni.
A javasolt részvénykibocsátási ügyletben fő könyvvezetőként a
J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, a BofA Securities és a
Citigroup működik közre. A javasolt kibocsátás könyvvezetői a
Deutsche Bank Securities, Raymond James, Truist Securities és a
William Blair lesznek. A javasolt kibocsátás során a társszervezői
(co-manager) feladatokat a KeyBanc Capital Markets, Needham &
Company, Penserra Securities LLC, R. Seelaus & Co., LLC és a
Roberts and Ryan látja el.
A kibocsátás kizárólag a részvénykibocsátási tájékoztató
alapján történik. A kibocsátásra vonatkozó előzetes
részvénykibocsátási tájékoztató, mihelyt elérhetővé válik,
beszerezhető a J.P. Morgan Securities LLC-től (a Broadridge
Financial Solutions-ön keresztül) a következő címre küldött levél
révén: 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, vagy a (866)
803-9204-es telefonszám hívásával, illetve a
prospectus-eq_fi@jpmchase.com címre küldött email révén; a Goldman
Sachs & Co. LLC-től a Prospectus Departmentnek a 200 West Street,
New York, NY 10282 címre küldött levél révén, vagy a (866)
471-2526-os telefonszám hívásával, illetve a
prospectus-ny@ny.email.gs.com címre küldött email révén; a BofA
Securities-től a Prospectus Departmentnek az NC1-004-03-43, 200
North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001 címre
küldött levél révén, vagy a (800) 299-1322-es telefonszám
hívásával, illetve a dg.prospectus_requests@bofa.com címre küldött
email révén; továbbá a Citigroup Global Markets Inc.-től (a
Broadridge Financial Solutions-ön keresztül) a következő címre
küldött levél révén: 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,
vagy a (800) 831-9146 díjmentesen hívható telefonszám hívásával,
illetve a Credit Suisse Securities (USA) LLC-től a Prospectus
Departmentnek az Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010 címre
küldött levél révén.
Az értékpapírok értékesítésére vonatkozó regisztrációs
nyilatkozat (S-1 formanyomtatvány) benyújtásra került az Amerikai
Egyesült Államok Értékpapír és Tőzsdefelügyeletéhez (Securities and
Exchange Commission [a továbbiakban "SEC"]), de azt a SEC még nem
nyilvánította hatályosnak. A regisztrációs nyilatkozat hatályba
lépését megelőzően az értékpapírok nem adhatók el, illetve azokra
nézve nem fogadható el vételi ajánlat.
Ez a sajtóközlemény nem minősül ezeknek az értékpapíroknak az
eladására vonatkozó ajánlatnak, illetve vételi ajánlatkérésnek, és
az értékpapírok nem kerülnek eladásra semmilyen államban vagy
jogrendben, ahol az ilyen ajánlat, ajánlatkérés vagy értékesítés a
regisztráció vagy az adott állam vagy jogrend értékpapírokra
vonatkozó jogszabályai szerinti minősülés megszerzése előtt
törvényellenes lenne.
(folyt.)
