OTS - Az EIG megvásárolta a Repsol teljes globális kutatási és termelési üzletágának 25%-át (1. rész)
2023. March 06. 10:10
Washington, 2023. március 6., hétfő (Business Wire/OTS) - Az EIG
leányvállalata, a Breakwater Energy 4,8 milliárd amerikai dollárért
szerezte meg a tulajdonrészt - A globális energia- és
infrastrukturális szektor egyik vezető intézményi befektetője, az
EIG ma bejelentette, hogy lezárta a Repsol Upstream, egy újonnan
létrehozott, nagyobbrészt gázt kitermelő, kutató és termelő
vállalat 25%-os tulajdonrészének megvásárlását. A Repsol Upstream
magában foglalja a Repsol teljes globális kutatási és termelési
(upstream) olaj és gáz üzletágát.
A Repsol Upstream 25%-os tulajdonrésze az EIG 100%-os
tulajdonát képező leányvállalata, a Breakwater Energy tulajdonába
került összesen megközelítőleg 4,8 milliárd amerikai dollárért (az
adósságot is beleértve), míg a fennmaradó 75% a Repsol tulajdonában
maradt.
A Repsol Upstream birtokolja és működteti a Repsol globálisan
diverzifikált upstream eszközportfólióját, több mint 600 ezer
hordó-olajegyenértéket termel naponta, tevékenysége pedig 15
országra terjed ki, köztük az Egyesült Államokra. Ez az
eszközportfólió jelentős szabad pénzforgalmat biztosít, ami
számottevő osztalék kifizetését teszi lehetővé. A Repsol Upstream
ugyanakkor a hasonló profilú vállalatokhoz képest viszonylag
alacsony karbonintenzitással büszkélkedhet. Mind a Repsol, mind az
EIG arra számít, hogy 2026 után lehetőség lesz a vállalatot tőzsdén
jegyezni az Amerikai Egyesült Államokban, amennyiben a piaci
feltételek kedvezően alakulnak.
"A Repsol vezető szerepet tölt be az energiaipari
átalakulásban, ezért nagy örömünkre szolgál, hogy egy olyan
globális vállalattal bonyolíthattuk le ezt az ügyeletet, amely
hozzánk hasonlóan elkötelezett amellett, hogy a világ
energiaigényének kielégítése során csökkentse kibocsátásait" -
jelentette ki R. Blair Thomas, az EIG elnöke és vezérigazgatója.
"Az ügylet révén a Repsol Upstream felgyorsíthatja dekarbonizációs
törekvéseinek megvalósítását, továbbá jelentősen növelheti szabad
pénzforgalmát és piaci likviditását."
A korábbi bejelentéseknek megfelelően az EIG jogot nyer arra,
hogy két tagot jelöljön ki a Repsol Upstream nyolctagú
igazgatótanácsába. Négy tagot a Repsol jelöl ki, a fennmaradó két
tag pedig független tag lesz. Az EIG továbbá jogot nyer két
rangidős ügyvezető kinevezésére a Repsol Upstream vezetőségébe,
akik közül az egyik környezeti, társadalmi és vállalatirányítási
igazgatóként fog tevékenykedni, a másik pedig különleges projektek
végrehajtását (ideértve az első nyilvános tőzsdei kibocsátásra való
felkészülést) fogja irányítani.
Az ügylet során a Goldman Sachs & Co LLC és a J.P. Morgan
lépett fel az EIG pénzügyi tanácsadójaként. Az ügylet
finanszírozásával kapcsolatban tőkepiaci tanácsadóként a Goldman
Sachs & Co LLC, a J.P. Morgan és a Lazard működött közre. Az EIG
jogi tanácsadójának szerepét a Latham & Watkins, valamint a
Debevoise & Plimpton töltötte be.
Amit az EIG-ről tudni érdemes
Az EIG a globális energia- és infrastruktúraszektor egyik
vezető intézményi befektetője, amely elsősorban energiaipari és az
energiaiparral kapcsolatos infrastrukturális projektekbe és
vállalatokba való magánbefektetésekkel foglalkozik világszerte, és
a 2022. december 31-i adatok szerint 22,7 milliárd amerikai dollár
értékű eszközt kezel. 40 éves fennállása alatt az EIG hat
kontinensen, 42 országban több mint 44,6 milliárd amerikai dollárt
fektetett be az energiaszektorban lebonyolított 396 projektbe vagy
energiaipari vállalatba. Az EIG ügyfelei közé tartozik jó néhány a
legnagyobb amerikai egyesült államokbeli, ázsiai és európai
nyugdíjbiztosítási programok, biztosítótársaságok, alapítványok és
állami vagyonalapok közül. Az EIG központja Washington D.C.-ben
található, és a cég irodákat működtet Houstonban, Londonban,
Sydney-ben, Rio de Janeiróban, Hongkongban és Szöulban is. További
információkért kérjük, látogasson el az EIG honlapjára:
www.eigpartners.com. (folyt.)