OTS - Az EIG megállapodást írt alá az APLNG 10%-os tulajdonrészének 1,592 milliárd USA dollárért való megvásárlásáról (1. rész)
2021. October 26. 11:39
Washington, 2021. október 26., kedd (Business Wire/OTS) - Egy
integrált LNG projekt tulajdonrészének eddigi legjelentősebb,
szponzor általi felvásárlása - A globális energiaszektor egyik
vezető intézményi befektetője és az infrastrukturális projektekkel
foglalkozó befektetők közt is vezetőnek számító EIG ma
bejelentette, hogy végleges megállapodást kötött az Australia
Pacific LNG Pty Limited (a továbbiakban "APLNG" vagy a "Projekt")
10%-os tulajdonrészének az Origin Energy Limitedtől (a továbbiakban
"Origin") 1,592 milliárd USA dolláros tőkeáron. való
megvásárlásáról.
Ez az innovatív ügylet az első olyan felvásárlás, amelynek
keretében egy működő, integrált cseppfolyósítottföldgáz-kitermelési
(Liquified Natural Gas [LNG]) projektet vásárol meg egy
magántőke-befektető.
Információk az eszközökről és stratégiai megfontolások
Az APLNG egy működő, cseppfolyósítottföldgáz-előállítást végző
létesítménnyel rendelkező, az Ausztrália keleti tengerpartján folyó
projektek közt a cseppfolyósítottföldgáz-előállítási kapacitást
tekintve az egyik legjelentősebbnek számító, ún. "Tier 1"
(elsődleges), integrált LNG projekt, amely Ázsia, valamint az
ausztrál piac egyik fő LNG beszállítója. A Gladstone-ban,
Queensland államban megvalósításra kerülő Projekt a gazdag
lelőhelynek számító Surat- és Bowen-medencében a legnagyobb
területet lefedő létesítmény, amely indulása óta minden évben
előállította a 9,0 Mt névleges éves kapacitásának megfelelő
gázmennyiséget, hosszú távú tartalékokat biztosítva az ország
számára. A Project globális szinten is igen versenyképes
megtérülési költséget ért el, és minden feltétel adott számára
ahhoz, hogy teljesíteni tudja az ázsiai és csendes-óceáni régió
növekvő LNG-igényeit.
A Projekt, amelynek működtetői az elsősorban feldolgozási és
kereskedelmi (ún. "downstream") tevékenységet végző ConocoPhillips
és a kitermelési (ún. "upstream") tevékenységre szakosodott Origin
Energy, hosszú távú LNG-szerződésekkel rendelkezik két
"befektetésre ajánlott" minősítésű vállalattal, a Sinopec-kel és a
Kansai Electric-kel.
Az elmúlt tizenöt évben az EIG kilenc különböző LNG projektbe
fektetett be hat országban, és ez a mostani tulajdonrész-vásárlás a
legutóbbi lépés a magas minőségi színvonalat képviselő
LNG-eszközökbe való befektetési stratégiája megvalósításához vezető
úton. A felvásárlás ugyanakkor erősíti az EIG befektetések révén
való jelenlétét Ausztráliában és platformot biztosít a vállalatnak
a globális LNG piacon való részesedésének jövőbeli növeléséhez.
R. Blair Thomas, az EIG elnök-vezérigazgatója a következőket
nyilatkozta: "Ez egy úttörő tranzakció, amely igazolja, hogy
feltétlenül hiszünk az eszköz értékében, partnereink
hozzáértésében, valamint abban, hogy az LNG kritikus szerepet fog
betölteni az energiaipar átalakulásában. Az ügylet nyomán tovább
bővülnek az EIG globális LNG-piaci tapasztalatai, és a tranzakció
hozzájárul ahhoz, hogy vonzó mértékű, állandó cash flow-t
biztosíthassunk befektetőink számára."
Az ügylet főbb feltételei
A tranzakció eredményeként az EIG jogot nyer egy tag jelölésére
az APLNG igazgatótanácsába, valamint megilletik a szokásos
részvényesi jogok és védelem.
Az ügylet elnyerte Ausztrália külföldi befektetéseket ellenőrző
szervezete, a Foreign Investment Review Board jóváhagyását, és
zárására a ConocoPhillips és a Sinopec által az elővásárlási
jogukról való lemondás megadása, illetve egyéb szokásos zárási
feltételek teljesülése függvényében kerül sor.
A tranzakció során az EIG-t a Morgan Stanley látta el pénzügyi
tanácsokkal, jogi tanácsadói pedig az Allens Linklaters és a Latham
& Watkins voltak. (folyt.)