OTS - Az EIG 12,4 milliárd USA dolláros infrastruktúra ügyletet kötött az Aramco-val (1. rész)
2021. April 12. 10:53
Washington, 2021. április 12., hétfő (Business Wire/OTS) - Az EIG
által vezetett konzorcium 49%-os sajáttőke-részesedést kap az új,
Aramco Oil Pipelines Co. elnevezésű vállalatban, valamint 25 évre
szóló jogot az Aramco stabilizált kőolajat szállító
vezetékhálózatán keresztül továbbított olaj továbbításáért
fizetendő díjra - A világ egyik legnagyobb energiaipari
infrastruktúra ügylete
A globális energiaszektor egyik vezető intézményi befektetője
és az infrastrukturális projektekkel foglalkozó befektetők közt is
vezetőnek számító EIG ma bejelentette, hogy bérbeadási és
visszabérlési szerződést kötött a Saudi Arabian Oil Co.-val (a
továbbiakban "Aramco"), melynek értelmében a befektetők EIG által
vezetett konzorciuma 49%-os sajáttőke-részesedést kap egy újonnan
létrehozott, Aramco Oil Pipelines Co. elnevezésű vállalatban (a
továbbiakban "Aramco Oil Pipelines"), mely 25 évre szóló joggal
rendelkezik az Aramco stabilizált kőolajat szállító
vezetékhálózatának bérlésére, és így az azon keresztül továbbított
olajra vonatkozóan számára fizetett díjra. Az ügylet értéke
megközelítőleg 12,4 milliárd USA dollár. Az új vállalat saját
tőkéjének fennmaradó 51%-a az Aramco tulajdona lesz. Az Aramco Oil
Pipelines saját tőkéjének teljes értéke körülbelül 25,3 milliárd
USA dollár.
A vezetékhálózat (melybe beletartozik az Aramco összes meglévő
és a jövőben kiépítésre kerülő stabilizáltnyersolaj-szállító
vezetéke a Szaúd-Arábiai Királyságban) az olajmezőket köti össze a
feldolgozást és kereskedelmet (ún. "downstream") szolgáló
hálózatokkal. A vezetékhálózat szállítja az Aramco által a
vonatkozó koncessziós megállapodás alapján a Királyságban kitermelt
kőolaj 100%-át.
A tranzakció keretében az Aramco bérbeadja
stabilizáltkőolaj-szállító hálózatának használati jogát az Aramco
Oil Pipelines-nak, az Aramco Oil Pipelines pedig kizárólagos jogot
biztosít az Aramco számára a vezetékhálózat használatára, az azon
keresztül való olajszállításra, illetve a vezetékhálózat
működtetésére és fenntartására a 25-éves bérleti időszakban az
Aramco által negyedévente fizetendő, mennyiségalapú díj ellenében.
A díjjal kapcsolatosan meghatározásra kerül az a minimális
olajmennyiség, melynek szállítására az Aramco kötelezettséget
vállal. A vezetékhálózat, illetve az arra vonatkozó működtetési jog
az Aramco tulajdonában marad, és az Aramco viseli az azzal
kapcsolatos összes működtetési és tőkeberuházási kockázatot. Az
ügylet alapján nem jön létre semminemű korlátozás az Aramco által
ténylegesen kitermelt kőolaj mennyiségére vonatkozóan, mivel azt a
Királyság által meghatározott kitermelési döntések szabályozzák.
"Ez kivételes lehetőség az EIG befektetői számára, és mi
büszkék vagyunk arra, hogy partnerei lehetünk az Aramco-nak ennek a
rendkívül fontos, globális infrastrukturális eszköznek a használata
kapcsán" - jelentette ki R. Blair Thomas, az EIG
elnök-vezérigazgatója. "Ez a tranzakció tökéletesen megfelel az EIG
befektetési filozófiájának, amely magas minőségű, szerződésen
alapuló cash flow-t generáló, kulcsfontosságú infrastrukturális
szerepet betöltő eszközökbe való befektetéseket priorizál. Nagy
várakozással tekintünk az Aramco-val való hosszú távú együttműködés
elé, hiszen ezzel a mérföldkőnek számító befektetéssel minden
bizonnyal jelentős értéket teremthetünk befektetőink számára."
Az Aramco elnök-vezérigazgatója, Amin H. Nasser, a következőket
nyilatkozta: "Ez a mérföldkőnek számító ügylet meghatározza
portfólióoptimalizálási programunk számára jövőbeli irányvonalat.
Olyan új lehetőségeket szeretnénk kiaknázni, amelyek stratégiai
összhangban vannak a Királyság nemrégiben elindított, "Shareek"
elnevezésű programjával. Az ügylet tovább erősíti az Aramco szilárd
tőkestruktúráját, melyre támaszkodva maximalizálhatjuk
részvényeseink befektetésének megtérülését. Ugyanakkor az ügyletben
részt vevő hosszú távú partnereink számára szintén számos előnyt
biztosít a világ egyik legjelentősebb infrastruktúrájába való
befektetés. Terveink szerint az ügylet megkötését követően is
folytatni fogjuk az olyan lehetőségek felkutatását, amelyek
elősegítik hosszú távú értékteremtési stratégiánk megvalósítását."
A tranzakció zárására várhatóan a gyakorlatilag lehetséges
legkorábbi időpontban sor fog kerülni, a szokásos zárási feltételek
(ideértve bármely előírt összeolvadás-ellenőrzési vizsgálatot és a
kapcsolódó szabályozó hatósági jóváhagyásokat is) teljesülésétől
függően.
Az ügylettel kapcsolatosan az EIG pénzügyi tanácsadója az HSBC
Bank plc volt, az EIG jogi tanácsadójaként pedig a Latham & Watkins
működött közre. (folyt.)