OTS - Az Analog Devices bejelentette, hogy összeolvad a Maxim Integrateddel, melynek eredményeként tovább erősödik vezető pozíciója az analóg félvezetők piacán (2. rész)
2020. July 14. 10:03
Norwood, Massachusetts állam és San Jose, Kalifornia állam, USA,
2020. július 14., kedd (Business Wire/OTS) -
Meggyőző stratégiai és pénzügyi előnyök
- Globális lábnyommal rendelkező ágazatvezető: Az egyesülés
nyomán tovább erősödik az ADI vezető pozíciója az analóg félvezetők
piacán, várható árbevétele eléri a 8,2 milliárd USA dollárt, szabad
cash flowja pedig a 2,7 milliárd USA dollárt pro forma alapon. A
Maxim erősségei az autóipari termékek és adatközpontok piaca
tekintetében jól kiegészítik az ADI általános ipari, távközlési és
digitális egészségügyi szektorokban birtokolt pozícióit, és
megfelelnek a legfontosabb hosszú távú növekedési trendeknek is. Az
energiagazdálkodás terén a Maxim alkalmazásközpontú termékkínálata
tökéletes kiegészítője az ADI több szektort lefedő
termékportfóliójának.
- Nagyobb szakpiaci hozzáértés és lehetőségek: A
kategóriájukban a legjobbnak számító technológiák egyesítése
elmélyíti az ADI szakágazati tudását és több mint 50 000 termékkel
bővíti termékpalettáját a kisteljesítményűtől a 100 gigahertzes
készülékekig, a nanowattos fogyasztásútól a kilowattos fogyasztású
berendezésekig és az egyedi érzékelőktől a felhőalapú megoldásokig
terjedő termékkategóriákban. Az egyesült vállalat számára így
lehetővé válik, hogy teljesebb körű megoldásokat kínáljon, továbbá
képes legyen több mint 125 000 ügyfelet kiszolgálni és nagyobb
részesedést szerezni a 60 milliárd USA dollár forgalmú teljes
elérhető piacon(3).
- Elkötelezettség az innováción alapuló növekedés iránt: Az
összeolvadás két hasonló vállalati kultúrával rendelkező, az
innováció és a mérnöki tudás terén egyaránt kiemelkedő, több mint
10 000 mérnököt foglalkoztató és körülbelül 1,5 milliárd USA
dollár(1) éves kutatási és fejlesztési befektetési költségvetéssel
működő céget egyesít. Az egyesült vállalat a jövőben is számos
szakterületen a legtehetségesebb mérnökök kedvelt munkaadója lesz.
- Nyereségnövekedés és költségmegtakarítás: Ez az ügylet a
zárást követő 18 hónapon belül várhatóan növeli az EPS-t és a
második év végére 275 millió USA dollár összegű,
költségszinergiákból eredő megtakarítást eredményez, amely
elsősorban az alacsonyabb üzemi kiadásokból és az eladott áruk
alacsonyabb beszerzési értékéből származik. A
gyártásoptimalizálásnak köszönhetően várhatóan további
költségszinergiák is megvalósulnak a zárást követő harmadik év
végére.
- Erős pénzügyi pozíció és cashflow-termelés: Az ADI
várakozásai szerint az egyesült vállalat erősebb mérleggel
rendelkezik majd, és pro forma nettó tőkeáttétele megközelítőleg
1,2 x lesz(4). Ez a tranzakció a várakozások szerint az
ügyletzáráskor növeli a szabad cash flow-t, további megtérülést
eredményezve a részvényesek számára.
Időbeli ütemezés és jóváhagyások
Az ügylet zárására várhatóan 2021 nyarán kerül sor, a szokásos
zárási feltételek teljesülésétől függően, ideértve az amerikai
egyesült államokbeli és bizonyos nem amerikai egyesült államokbeli
szabályozó hatósági jóváhagyások, valamint mindkét vállalat
részvényesei jóváhagyásának megkapását.
Tanácsadók
Az ADI vezető pénzügyi tanácsadója a Morgan Stanley volt ADI. A
BofA Securities szintén pénzügyi tanácsadóként segítette a
vállalatot, a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz pedig a jogi tanácsadó
szerepét töltötte be.
A Maxim kizárólagos pénzügyi tanácsadójaként a J.P. Morgan
lépett fel, jogi tanácsadója pedig a Weil, Gotshal & Manges LLP
volt.
Telefonkonferenciára és internetes élő közvetítésre vonatkozó
információk
Az ADI az ügylet megvitatása céljából telefonkonferenciát tart,
amely keleti parti idő szerint ma de. 8:30-kor kezdődik. A
befektetők az ADI honlapjának (investor.analog.com) Investor
Relations (Befektetői kapcsolatok) aloldalán elérhető élő
internetes közvetítéshez való csatlakozás révén is részt vehetnek a
megbeszélésen. A befektetők a telefonkonferencián a (800)
859-9560-as vagy (nemzetközi hívás esetén) a (706) 634-7193-as
telefonszám hívásával vehetnek részt. A telefonszámot a konferencia
kezdő időpontját megelőző 10 percben hívhatják, és meg kell adniuk
az "ADI" jelszót).
A telefonkonferenciáról készült felvétel körülbelül két órával
a telefonkonferencia lezárulásának időpontjától számítva lesz
elérhető, és legfeljebb két hétig férhető hozzá a 855-859-2056-as
telefonszám tárcsázásával és a 3573127-as konferenciaazonosító
megadásával.
Amit az Analog Devices-ról tudni kell…
Az Analog Devices (Nasdaq: ADI) nagyteljesítményű analóg
technológiákat kínáló, globális piacvezető vállalat, amely
elkötelezett a legnehezebb mérnöki kihívások megoldása iránt.
Cégünk lehetővé teszi ügyfelei számára, hogy páratlan érzékelési,
mérési, működtetési, összekapcsolási és értelmezési technológiákon
alapuló intelligens eszközök használatával áthidalják a fizikai és
a digitális világ közti szakadékot, és újfajta módokon értelmezzék
a körülöttünk lévő világot. Kérjük, látogasson el honlapunkra:
http://www.analog.com.
Amit a Maxim Integratedről tudni kell…
A Maxim Integrated innovatív analóg és kevert jelű eszközöket
és technológiákat fejleszt azzal a céllal, hogy az ezek
használatával elérhető nagyobb biztonság és jobb energiahatékonyság
eredményeként egyre okosabb és egyre kisebb méretű rendszerek
legyenek létrehozhatók. Az autóipari, ipari, egészségügyi, mobil és
felhőalapú technológiai ágazatban tevékenykedő ügyfeleink számára
lehetővé tesszük a tervezési innovációt annak érdekében, hogy a
világ átalakítását, megváltoztatását segítő, ágazatvezető
megoldásokat dolgozhassanak ki. További információkért kérjük,
látogasson el honlapunkra: http://www.maximintegrated.com. (folyt.)