OTS - A SYNTAGMA CAPITAL kizárólagos tárgyalásokat folytat a Lennox európai kereskedelmi HVAC (fűtés, szellőztetés és légkondicionálás) és hűtési részlegének megvásárlásáról (1. rész)
2023. September 26. 13:18
Brüsszel, 2023. szeptember 26., kedd (Business Wire/OTS) - A
Syntagma Capital ma bejelentette, hogy kizárólagos tárgyalásokat
folytat a Lennox International (NYSE: LII) vállalattal az európai
kereskedelmi HVAC és hűtési üzletág megvásárlásáról. A HVAC részleg
kereskedelmi fűtő, légkondicionáló és légkezelő berendezések
tervezésével és gyártásával foglalkozik. A hűtési részleg
kereskedelmi párologtató készülékeket, kondenzációs egységeket,
kondenzátorokat és léghűtő berendezéseket tervez és gyárt. Az
üzletágak az ipari, a kiskereskedelmi, a logisztikai, az irodai és
a HoReCa szektorban szolgálják ki ügyfeleiket több mint 40
országban. Az üzletágak székhelye Franciaországban, Lyonban
található, és körülbelül 940 embert foglalkoztatnak 4 telephelyen,
illetve a kereskedelmi részlegen. 2023-ban a Lennox EMEA bevétele
várhatóan eléri a 200 millió eurót.
A tervezett tranzakció a szokásos zárási feltételek
teljesülésével, beleértve az üzemi tanácsok tájékoztatását és a
velük való egyeztetést, valamint az egyéb hatósági jóváhagyásokat,
várhatóan 2023 végére valósul meg.
"Izgalommal tölt el bennünket a Lennox EMEA-ba való befektetés
és az üzletág további növekedésének lehetősége. Ez a tranzakció jól
mutatja szakértelmünket a vállalati részesedésszerzés terén, mivel
két, egyidejű tranzakcióból áll. Annak ellenére, hogy az egyesülési
és felvásárlási piac kihívásokkal teli, továbbra is találunk vonzó
tőkebefektetési lehetőségeket, miközben az eladóknak olyan
értékesítési lehetőségeket kínálunk az összetett leválasztásokhoz,
amelyekben a két leglényegesebb tényező a gyorsaság és a biztonság.
Ez a tranzakció idén már a 3. részesedésszerzésünk, és jól tükrözi
a Syntagma üzletszerzési stratégiáját, amely révén a megszerzett
üzletágak előnyt kovácsolnak abból, hogy az új tulajdonos
segítségével a növekedés új szintre lép" - mondta el Sebastien
Kiekert Le Moult, a Syntagma vezető partnere.
"Az, hogy a Systagma képes összetett részesedésszerzést
lebonyolítani kulcsfontosságú volt abban, hogy különbözzünk
másoktól. A vállalat jelentős növekedési lehetőségeket tartogat az
elkövetkező évekre" - mondta el Frank Coenen, Syntagma-partner.
"Arra számítunk, hogy a vállalat kiterjedt technikai tudását és
erős ügyfélkapcsolatát felhasználva felgyorsíthatjuk a növekedését,
mind szervezetileg, mind pedig a kulcsfontosságú termékterületeken
és földrajzi területeken végzett célzott egyesülési és felvásárlási
befektetések révén."
A tranzakcióban részt vevő Syntagma csapat tagjai: Sebastien
Kiekert Le Moult (vezető partner), Frank Coenen (partner), Benjamin
Dahan (partner), Jo?o Pilecco (elnökhelyettes), Gabriele Lo Monaco
(vezető munkatárs) és Alicia Azema (vezető elemző).
A Syntagma tanácsadói: Willkie Farr & Gallagher (egyesülések és
felvásárlások terén jogi és trösztellenes ügyek), PWC (pénzügyi
átvilágítás és adóstruktúra), Deloitte (adó és szociális), Kaiser
Associates (működés) és 4Strategies (stratégia).
