OTS - A Riskified Ltd. közzétette első nyilvános részvénykibocsátásának árazását
2021. July 30. 09:30
New York, 2021. július 30., péntek (Business Wire/OTS) - A
zökkenőmentes e-kereskedelmi tevékenységet lehetővé tévő
csalásmegelőzési/csaláskezelési platform, a Riskified Ltd. (a
továbbiakban "Riskified") ma bejelentette, hogy 17500000 A osztályú
törzsrészvényének első nyilvános tőzsdei forgalomba hozatala során
egy A osztályú törzsrészvény ára 21,00 USA dollár lesz. A
kibocsátás keretében a Riskified 17300000 A osztályú törzsrészvényt
kínál a befektetőknek, 200000 A osztályú törzsrészvényt pedig a
Riskified egyik meglévő részvényese értékesít. A meglévő részvényes
által értékesített részvényekért kapott ellenértékből a Riskified
nem részesül. A jegyzésgarantálóknak (underwriters) 30 napos opció
áll rendelkezésére további 2625000 A osztályú törzsrészvény
Riskified-tól való megvásárlására az első nyilvános tőzsdei
részvénykibocsátás tekintetében meghatározott, a jegyzésgarantálói
engedménnyel és jutalékokkal csökkentett áron.
A Riskified "RSKD" tőzsdei azonosítójú, A osztályú
törzsrészvényeinek kereskedése a New York-i Értéktőzsdén várhatóan
2021. július 29-én kezdődik meg.
A kibocsátás zárására várhatóan 2021. augusztus 2-án kerül sor,
a szokásos zárási feltételek teljesülésétől függően.
A javasolt kibocsátásban fő könyvvezetőként a Goldman Sachs &
Co. LLC, a J.P. Morgan Securities LLC és a Credit Suisse Securities
(USA) LLC működik közre. A javasolt kibocsátás közös könyvvezetői a
Barclays Capital Inc., a KeyBanc Capital Markets Inc., a Piper
Sandler & Co., a Truist Securities, Inc. és a William Blair &
Company, L.L.C. lesznek. A kibocsátás során a társszervezői
(co-manager) feladatokat a Loop Capital Markets LLC, a Samuel A.
Ramirez & Company, Inc., a Siebert Williams Shank & Co., LLC és a
Stern Brothers & Co. látja el.
A kibocsátás kizárólag a részvénykibocsátási tájékoztató
alapján történik. A kibocsátásra vonatkozó végleges
részvénykibocsátási tájékoztató, mihelyt elérhetővé válik,
beszerezhető a Goldman Sachs & Co. LLC-től (cím: Prospectus
Department, 200 West Street, New York, New York, 10282; email at
prospectus-ny@ny.email.gs.com; telefon: 866-471-2526), a J.P.
Morgan Securities LLC-től (cím: Broadridge Financial Solutions,
1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, 11717; email:
Prospectus-eq_fi@jpmorgan.com; telefon: 1-866-803-9204) és a Credit
Suisse Securities (USA) LLC-től (cím: Prospectus Department, One
Madison Avenue, New York, New York, 10010; email:
newyork.prospectus@credit-suisse.com; telefon: 800-221-1037).
Az értékpapírokra vonatkozó regisztrációs nyilatkozat (F-1
nyomtatvány) benyújtásra került az Értékpapír és
Tőzsdefelügyelethez (Securities and Exchange Commission [a
továbbiakban "SEC"]), és azt a SEC hatályosnak nyilvánította. Ez a
sajtóközlemény nem minősül ezeknek az értékpapíroknak az eladására
vonatkozó ajánlatnak, illetve vételi ajánlatkérésnek, és az
értékpapírok nem kerülnek eladásra semmilyen államban vagy
jogrendben, ahol az ilyen ajánlat, ajánlatkérés vagy értékesítés a
regisztráció vagy az adott állam vagy jogrend értékpapírokra
vonatkozó jogszabályai szerinti minősülés megszerzése előtt
törvényellenes lenne.
Amit a Riskified Ltd.-ről tudni kell…
A Riskified lehetővé teszi az üzleti vállalkozások számára,
hogy teljes mértékben kiaknázhassák az e-kereskedelem kínálta
előnyöket azáltal, hogy biztosítja az e-kereskedelmi tevékenység
biztonságát, hozzáférhetőségét és zökkenőmentes végzését. A
Riskified kiépített egy következő generációs e-kereskedelmi
kockázatkezelő platformot, amely lehetővé teszi az online
kereskedők számára, hogy megbízható kapcsolatokat építsenek ki a
fogyasztókkal. A globális kereskedői hálózati tevékenységeket
hasznosító gépi tanulás előnyeit kiaknázva a Riskified platformja
azonosítja az egyéneket minden egyes online interakció során,
segítve a kereskedőket - azaz a Riskfied ügyfeleit - abban, hogy
kiküszöböljék az üzleti tevékenység során felmerülő kockázatokat és
bizonytalansági tényezőket. A Riskified kereskedő ügyfelei számára
nagyobb volumenű értékesítést tesz lehetővé, csökkenti a csalások
számát, mérsékli az üzemi költségeket, és arra törekszik, hogy
kiemelkedő fogyasztói élményt biztosítson ahhoz viszonyítva, amely
kereskedőinek a Riskified platformjához való csatlakozása előtt
jellemző volt.
Tekintse meg az eredeti közleményt a következő internetes
címen: businesswire.com:
https://www.businesswire.com/news/home/20210728006106/en/
Kapcsolat:
Befektetői kapcsolatok:
Chris Mammone, The Blueshirt Group for Riskified
ir@riskified.com
Vállalati kommunikáció:
Rowena Kelley
press@riskified.com
Forrás: Riskified Ltd.
E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti
forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét
szolgálja, és összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az
egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.
-------------------------------------------------------------------
Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a
forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül
felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett
anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget,
rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti
szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által
szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a
felelős.
© Copyright MTI Zrt.
Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a
(06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus
levelező címen kaphat.