OTS - A Riskified Ltd. bejelentette, hogy lezárult első nyilvános tőzsdei részvénykibocsátása, és a jegyzésgarantálók teljes mértékben éltek a további részvények vásárlására vonatkozó jegyzésgarantálói opcióval
2021. August 05. 10:00
NewW York, 2021. augusztus 5., csütörtök (Business Wire/OTS) - A
zökkenőmentes e-kereskedelmi tevékenységet lehetővé tévő
csalásmegelőzési/csaláskezelési platform, a Riskified Ltd. (a
továbbiakban "Riskified") 2021. augusztus 3-án bejelentette, hogy
2021. augusztus 2-án lezárult 20125000 A osztályú törzsrészvényének
első nyilvános tőzsdei forgalomba hozatala, beleértve azt a 2625000
A osztályú törzsrészvényt, melyet a jegyzésgarantálók vásároltak
meg A osztályú törzsrészvényenként 21,00 USA dolláros áron az erre
vonatkozó jegyzésgarantálói opciós joguk teljes mértékű
kihasználása alapján. A kibocsátás keretében a Riskified 19925000 A
osztályú törzsrészvényt bocsátott ki, 200000 A osztályú
törzsrészvényt pedig a Riskified egyik meglévő részvényese
értékesített. A meglévő részvényes által értékesített részvényekért
kapott ellenértékből a Riskified nem részesül.
A Riskifiedhoz befolyó bruttó összeg (a jegyzésgarantálói
engedménnyel és jutalékok, valamint a kibocsátási költségek
levonása előtt) mintegy 418 millió USA dollárt tett ki. A Riskified
"RSKD" tőzsdei azonosítójú, A osztályú törzsrészvényeinek
kereskedése a New York-i Értéktőzsdén 2021. július 29-én kezdődött
meg.
A kibocsátásban fő könyvvezetőként a Goldman Sachs & Co. LLC, a
J.P. Morgan Securities LLC és a Credit Suisse Securities (USA) LLC
működött közre. A javasolt kibocsátás közös könyvvezetői a Barclays
Capital Inc., a KeyBanc Capital Markets Inc., a Piper Sandler &
Co., a Truist Securities, Inc. és a William Blair & Company, L.L.C.
voltak. A kibocsátás során a társszervezői (co-manager) feladatokat
a Loop Capital Markets LLC, a Samuel A. Ramirez & Company, Inc., a
Siebert Williams Shank & Co., LLC és a Stern Brothers & Co. látta
el.
A kibocsátás kizárólag a részvénykibocsátási tájékoztató
alapján történ. A kibocsátásra vonatkozó végleges
részvénykibocsátási tájékoztató díjmentesen beszerezhető az
Amerikai Egyesült Államok Értékpapír és Tőzsdefelügyelete
(Securities and Exchange Commission [a továbbiakban "SEC"]) által
fenntartott, a SEC honlapján (www.sec.gov) elérhető EDGAR
rendszerből. A részvénykibocsátásra vonatkozó végleges
részvénykibocsátási tájékoztató ugyanakkor beszerezhető a Goldman
Sachs & Co. LLC-től (cím: Prospectus Department, 200 West Street,
New York, New York, 10282; email at prospectus-ny@ny.email.gs.com;
telefon: 866-471-2526), a J.P. Morgan Securities LLC-től (cím:
Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood,
New York, 11717; email: Prospectus-eq_fi@jpmorgan.com; telefon:
1-866-803-9204) és a Credit Suisse Securities (USA) LLC-től is
(cím: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New
York, 10010; email: newyork.prospectus@credit-suisse.com; telefon:
800-221-1037).
Az értékpapírokra vonatkozó regisztrációs nyilatkozat (F-1
nyomtatvány) benyújtásra került a SEC-hez, és azt a SEC hatályosnak
nyilvánította. Ez a sajtóközlemény nem minősül ezeknek az
értékpapíroknak az eladására vonatkozó ajánlatnak, illetve vételi
ajánlatkérésnek, és az értékpapírok nem kerülnek eladásra semmilyen
államban vagy jogrendben, ahol az ilyen ajánlat, ajánlatkérés vagy
értékesítés a regisztráció vagy az adott állam vagy jogrend
értékpapírokra vonatkozó jogszabályai szerinti minősülés
megszerzése előtt törvényellenes lenne.
Amit a Riskified Ltd.-ről tudni kell…
A Riskified lehetővé teszi az üzleti vállalkozások számára,
hogy teljes mértékben kiaknázhassák az e-kereskedelem kínálta
előnyöket azáltal, hogy biztosítja az e-kereskedelmi tevékenység
biztonságát, hozzáférhetőségét és zökkenőmentes végzését. A
Riskified kiépített egy következő generációs e-kereskedelmi
kockázatkezelő platformot, amely lehetővé teszi az online
kereskedők számára, hogy megbízható kapcsolatokat építsenek ki a
fogyasztókkal. A globális kereskedői hálózati tevékenységeket
hasznosító gépi tanulás előnyeit kiaknázva a Riskified platformja
azonosítja az egyéneket minden egyes online interakció során,
segítve a kereskedőket - azaz a Riskfied ügyfeleit - abban, hogy
kiküszöböljék az üzleti tevékenység során felmerülő kockázatokat és
bizonytalansági tényezőket. A Riskified kereskedő ügyfelei számára
nagyobb volumenű értékesítést tesz lehetővé, csökkenti a csalások
számát, mérsékli az üzemi költségeket, és arra törekszik, hogy
kiemelkedő fogyasztói élményt biztosítson ahhoz viszonyítva, amely
kereskedőinek a Riskified platformjához való csatlakozása előtt
jellemző volt.
Tekintse meg az eredeti közleményt a következő internetes
címen: businesswire.com:
https://www.businesswire.com/news/home/20210803006056/en/
Kapcsolat:
Befektetői kapcsolatok:
Chris Mammone, The Blueshirt Group for Riskified
ir@riskified.com
Vállalati kommunikáció:
Rowena Kelley
press@riskified.com
Forrás: Riskified Ltd.
E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti
forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét
szolgálja, és összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az
egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.
-------------------------------------------------------------------
Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a
forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül
felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett
anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget,
rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti
szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által
szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a
felelős.
© Copyright MTI Zrt.
Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a
(06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus
levelező címen kaphat.