OTS - A Regencell Bioscience Holdings Limited közzétette a körülbelül 21,9 millió USA dollár összegű, első nyilvános részvénykibocsátása keretében tőzsdére kerülő részvényeinek árát (1. rész)
2021. July 19. 10:51
Budapest, 2021. július 19., hétfő (Business Wire/OTS) - A fejlődés
korai szakaszában lévő, biológiai tudományok terén tevékenykedő
Regencell Bioscience Holdings Limited (NASDAQ:RGC) (a továbbiakban
"Regencell" vagy a "Vállalat"), amely a hagyományos kínai orvoslás
(Traditional Chinese Medicine [a továbbiakban "TCM"]) által
használt módszerek neurokognitív zavarok és neurodegeneratív
betegségek (elsősorban figyelemhiányos hiperaktivitás zavar
[Attention Deficit Hyperactivity Disorder {a továbbiakban "ADHD"}]
és autizmus spektrum zavar [Autism Spectrum Disorder {a
továbbiakban "ASD"}]) esetében való alkalmazására irányuló
kutatásra és fejlesztésre, valamint a kifejlesztett termékek
kereskedelmi forgalomba hozatalára összpontosítja erőfeszítéseit,
ma bejelentette, hogy a törzsrészvényei első nyilvános tőzsdei
forgalomba hozatalának (a továbbiakban "Kibocsátás") keretében
kibocsátásra kerülő 2300000 törzsrészvényét részvényenként 9,50 USA
dolláros áron fogja kínálni a tőzsdei bevezetés során.
A törzsrészvények bevezetése a Nasdaq tőkepiacon (Nasdaq
Capital Market) jóváhagyásra került, és az "RGC" tőzsdei
azonosítóval rendelkező részvények kereskedése várhatóan 2021.
július 16-án kezdődik meg.
A Regencell várakozásai szerint a Kibocsátás eredményeként
befolyó összes forrás körülbelül 21,9 millió USA dollár lesz a
jegyzésgarantálóknak (underwriters) biztosított árengedmények és
egyéb költségek levonása előtt. Ezen felül a Vállalat 45 napos
opciót biztosított a kibocsátásban közreműködő jegyzésgarantálók
számára további 345000 törzsrészvény megvásárlására a
jegyzésgarantálói árengedménnyel csökkentett nyilvános kibocsátási
áron. A Kibocsátás várhatóan 2021. július 20-án vagy egy ahhoz
közeli időpontban zárul, a szokásos zárási feltételek
teljesülésének függvényében.
A Kibocsátás eredményeként befolyt összeg a második kutatási
vizsgálat lefolytatásának, a Vállalat TCM készítményei és termékei
forgalmazásának, az alkalmazottak fizetésének, a létesítmények
bérlésének és felújításának, az eszközbeszerzéseknek, a termék- és
szellemitulajdon-bejegyzéseknek és egyéb általános vállalati
tevékenységeknek a finanszírozása céljára, illetve működő tőkeként
kerül felhasználásra.
A Kibocsátás átvételi garancia mellett történik. A Kibocsátás
könyvvezető jegyzésgarantálója a Maxim Group LLC.
A Vállalat számára a Hunter Taubman Fischer & Li LLC nyújt
tanácsadást, és a Kibocsátással kapcsolatosan a Maxim Group LLC
tanácsadójaként a Loeb & Loeb LLP működik közre.
A Kibocsátással kapcsolatosan a regisztrációs nyilatkozat (F-1
nyomtatvány) benyújtásra került az Értékpapír és
Tőzsdefelügyelethez (Securities and Exchange Commission [a
továbbiakban "SEC"]) (iratszám: 333-254571), és a SEC 2021. július
15-én hatályosnak nyilvánította. A Kibocsátás kizárólag kibocsátási
tájékoztató alapján történik, amely részét képezi a regisztrációs
nyilatkozatnak. A Kibocsátásra vonatkozó végleges kibocsátási
tájékoztató a Maxim Group LLC-től szerezhető be (300 Park Ave, 16th
Floor, New York, NY 10022, telefon: (212) 895-3745). A Kibocsátásra
vonatkozó kibocsátási tájékoztató továbbá elérhető a SEC honlapján
is: www.sec.gov.
Javasoljuk, hogy mielőtt a részvényvásárlás mellett dönt,
olvassa el a kibocsátási tájékoztatót és a Vállalat által a SEC-hez
benyújtott egyéb dokumentumokat a Vállalatról és a Kibocsátásról
való alaposabb tájékozódás céljából. Ez a sajtóközlemény nem
tekintendő a Vállalat értékpapírjaira vonatkozó értékesítési
ajánlatnak, illetve vételi ajánlatkérésnek, és az értékpapírok nem
kerülnek eladásra való felajánlásra vagy értékesítésre az Amerikai
Egyesült Államokban regisztráció, illetve a regisztrációra
vonatkozóan kapott mentesség nélkül, továbbá a Vállalat
értékpapírjai nem kerülnek értékesítésre való felajánlásra, illetve
a Vállalat nem kér vételi ajánlatokat ezekre az értékpapírokra
semmilyen államban vagy jogrendben, ahol az ilyen ajánlat,
ajánlatkérés vagy értékesítés a regisztráció vagy az adott állam
vagy jogrend értékpapírokra vonatkozó jogszabályai szerinti
minősülés megszerzése előtt törvényellenes lenne. (folyt.)