Belföldi hírek

Alan L. Boeckmann, a Fluor Corporation ügyvezető elnöke a következőket mondta: "A Fluor várakozásai szerint a javasolt ügylet megkönnyíti és felgyorsítja a NuScale Power egyedi, kisméretű, moduláris atomreaktor-technológiájának kereskedelmi bevezetését és a reaktorok üzembe helyezését. A tranzakció a Fluor először 10 évvel ezelőtt körvonalazott tervének következő lépését képviseli: szoros együttműködés a NuScale Powerrel, a Kongresszussal és az Energiaügyi Minisztériummal ennek a különleges, karbonmentes technológiának a piaci bevezetése érdekében. A mai bejelentés további bizonyíték ara, hogy egy teljesen új kereskedelmi erőművi technológiának a költségek megosztását célzó kormányzati finanszírozása vonzó befektetési célponttá teheti azt a magánbefektetők számára és pozitív eredményeket hozhat. A Fluor továbbra is fontos partnere lesz a NuScale Powernek: világszínvonalú mérnöki és projektmenedzsment szolgáltatásokkal látja el a Vállalatot és annak ügyfeleit, és támogatja az ellátási láncot." Az ügylet áttekintése Az összeolvadási megállapodás szerint az ügyleti becsült pro-forma vállalati érték körülbelül 1,9 milliárd USA dollár. Ügyletzáráskor a NuScale várakozásai szerint bruttó 413 millió USA dollárnyi készpénz folyik be a Vállalat kasszájába, beleértve a túljegyzett, teljes mértékben lekötött, a Samsung C&T Corporation, a DS Private Equity, a Segra Capital Management és a Pearl Energy részvételével megvalósuló PIPE-ügyletből származó 181 millió USA dollárt. A NuScale a befolyó összeget a technológia kereskedelmi bevezetésének finanszírozására kívánja fordítani, és úgy véli, nem lesz szüksége további tőkebevonásra az ügyletzárást követően a pozitív cash flow eléréséig. A tranzakció zárását követően a PIPE befektetési kötelezettségvállalások alapján készített prognózisok szerint a Fluornak megközelítőleg 60%-os tulajdonrésze lesz az egyesült vállalatban és a NuScale Power, valamint a Spring Valley jelenlegi tőkéjében és pénzeszközeiben. A NuScale meglévő részvényesei, ideértve a többségi tulajdonos Fluort, megtartják a NuScale-ben birtokolt részesedésüket és "átgörgetik" azt az egyesült vállalatba. A Fluor továbbra is biztosít mérnöki, projektmenedzsment és adminisztratív szolgáltatásokat, valamint ellátásilánc-támogatást a NuScale számára. A NuScale további meglévő stratégiai befektetői közé tartozik a Doosan Heavy Industries and Construction, a Samsung C&T Corporation, a JGC Holdings Corporation, az IHI Corporation, az Enercon Services, Inc., a GS Energy, a Sarens és a Sargent & Lundy. Az ügylet zárására várhatóan 2022 első felében kerül sor, a Spring Valley részvényesei jóváhagyásának megkapásától, valamint az egyéb szokásos zárási feltételek teljesülésétől függően. Tanácsadók A NuScale és a Fluor pénzügyi tanácsadója a Guggenheim Securities, LLC. Az ügyletben a Spring Valley pénzügyi tanácsadójaként és vezető tőkepiaci tanácsadójaként a Cowen működik közre. A Spring Valley-t a PIPE-ügylettel kapcsolatban kihelyezési ügynökként a Guggenheim Securities, LLC és a Cowen támogatja. A NuScale számára a Stoel Rives LLP biztosít jogi tanácsadást, míg a Fluor jogi tanácsadója a Gibson, Dunn & Crutcher LLP, a kihelyezési ügynököké pedig a White & Case LLP. A Spring Valley-t a Kirkland & Ellis LLP segíti jogi tanácsadóként. Tájékoztató értekezlet a befektetők számára A NuScale és a Spring Valley vezetősége 2021. december 14-én, keleti parti idő szerint de. 10:00 órakor online tájékoztató értekezletet tart a befektetők számára. Az internetes közvetítés meghallgatásához kérjük, látogasson el a következő internetes címre: www.netroadshow.com/nrs/home/#!/?show=04285b34. Az értekezlet lezajlása után az arról készült felvétel meghallgatható telefonon a következő számok hívásával: 1 (844) 385-9713 (USA) vagy 1 (678) 389-4980 (nemzetközi). A lejátszási kódszám 48521#. A javasolt ügyletre vonatkozó további információk (ideértve az Összeolvadási megállapodást, az Összeolvadási tervet, valamint a befektetőknek készült tájékoztatót) szerepelni fognak egy, a Spring Valley által az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (Securities and Exchange Commission [a továbbiakban "SEC"]) a 8-K jelű formanyomtatványon benyújtandó jelentésben, továbbá elérhetők a NuScale honlapjának befektetői kapcsolatok (Investor Relations) aloldalán, a https://www.nuscalepower.com/about-us/investors internetes címen, valamint a SEC honlapján (www.sec.gov). (folyt.)