OTS - A Nippon Steel Corporation (NSC) felvásárolja a U. S. Steel-t, és együtt a "világvezető képességekkel rendelkező legjobb acélgyártóként" folytatják működésüket (3. rész)
2023. December 19. 15:05
Tokió és Pittsburg, 2023. december 19., kedd (Business Wire/OTS) -
- Jelentős értéket teremt mind az NSC, mind az U. S. Steel
részvényesei számára. A tranzakció felgyorsítja az NSC növekedését
a "világvezető képességekkel rendelkező legjobb acélgyártóként",
amely nagyobb növekedést, jobb jövedelmezőséget és hosszú távú
értéket biztosít az NSC részvényesei számára. A készpénzes ajánlat
erős értékteremtést és értékbiztonságot is biztosít az U. S. Steel
részvényesei számára. Ez a tranzakció az U. S. Steel és
igazgatótanácsa által végzett átfogó és alapos stratégiai
felülvizsgálat sikeres eredménye. Az 55,00 dolláros részvényenkénti
vételár 40%-os prémiumot jelent a U. S. Steel részvényeinek 2023.
december 15-i záró részvényárfolyamához képest.
A tranzakció részletei
A tranzakció várhatóan a 2024-es naptári év második vagy
harmadik negyedévében zárul majd le az U. S. Steel részvényeseinek
jóváhagyásától, a szokásos hatósági jóváhagyásoktól és egyéb
szokásos zárási feltételektől függően. Az NSC azt tervezi, hogy a
tranzakciót főként bizonyos japán bankoktól származó kölcsönökből
finanszírozza, és már biztosította a finanszírozási
kötelezettségvállalásokat. A tranzakcióra nem vonatkoznak
finanszírozási feltételek.
Tanácsadók
A Citi az NSC pénzügyi tanácsadójaként jár el. A Ropes & Gray
LLP az NSC jogi tanácsadójaként jár el. A Barclays Capital Inc., a
Goldman Sachs & Co. LLC és az Evercore a U. S. Steel pénzügyi
tanácsadójaként jár el. A Milbank LLP és a Wachtell, Lipton, Rosen
& Katz a U. S. Steel jogi tanácsadójaként jár el.
Konferencia hívás
Az NSC és a U. S. Steel a mai napon, 2023. december 18-án 8:00
órakor (EST) az Egyesült Államokban (22:00 JST Japánban)
konferenciahívást tart, hogy elemzőkkel és befektetőkkel
megvitassák a tervezett felvásárlást. A konferenciahívás élő
adásának meghallgatásához és a diabemutató eléréséhez látogasson el
a U. S. Steel webhelyére, a www.ussteel.com oldalra, és kattintson
a "Befektetők" részre. Az ismétlés a hívást követően elérhető lesz
a U. S. Steel befektetői kapcsolatok honlapján:
https://investors.ussteel.com/.
Tudjon meg többet a tervezett tranzakcióról a következő címen:
www.BestDealforAmericanSteel.com.
Amit az NSC-ről tudni érdemes
Az NSC Japán legnagyobb acélgyártója és a világ egyik vezető
acélgyártó vállalata. Az NSC globális nyersacél-termelési
kapacitása hozzávetőleg 66 millió tonna, és mintegy 100 000 embert
foglalkoztat a világon. Az NSC gyártóbázisa Japánban található, és
a vállalat további 15 országban van jelen, köztük az Egyesült
Államokban, Indiában, Thaiföldön, Indonéziában, Vietnamban,
Brazíliában, Mexikóban, Svédországban, Kínában és más országokban.
Az NSC körülbelül 40 évvel ezelőtt egy vegyes vállalatot alapított
az Egyesült Államokban, és az alkalmazottakkal, szakszervezetekkel,
beszállítókkal, ügyfelekkel és közösségekkel való jó együttműködési
kapcsolatok kiépítésére összpontosított. A "világvezető
képességekkel rendelkező legjobb acélgyártó" vállalatként az NSC
világelső technológiákat és gyártási képességeket követ, valamint
kiváló termékek és szolgáltatások nyújtásával gazdagítja a
társadalmat. További információért látogasson el a következő
oldalra: https://www.nipponsteel.com.
Amit a U. S. Steel-ről tudni érdemes
Az 1901-ben alapított U. S. Steel vezető acélgyártó vállalat. A
biztonságra való töretlen összpontosításával a vállalat
ügyfélközpontú Best for All® stratégiája egy biztonságosabb,
fenntarthatóbb jövőt segít elő a U. S. Steel és érdekelt felei
számára. Újult hangsúlyt fektetve az innovációra, a U. S. Steel
magas hozzáadott értékű acéltermékekkel szolgálja ki az autó-,
építő-, készülék-, energia-, konténer- és csomagolóipart. A
vállalat emellett fejlett vasérctermelést is folytat, és éves
nyersacélgyártási kapacitása nettó 22,4 millió tonna. A U. S. Steel
központja a pennsylvaniai Pittsburghben található, és
világszínvonalú tevékenységet folytat az Egyesült Államokban és
Közép-Európában. További információért látogasson el a következő
oldalra: www.ussteel.com.
További információ és hol található
Ez a sajtóközlemény a United States Steel Corporation (a
"Vállalat") és az NSC között tervezett tranzakcióhoz kapcsolódik. A
tervezett tranzakcióval kapcsolatban a Vállalat a vonatkozó
anyagokat be fogja nyújtani az Egyesült Államok Értékpapír- és
Tőzsdefelügyeletéhez ("SEC"), beleértve a Vállalat meghatalmazotti
nyilatkozatát a 14A. Függelékben (a "Meghatalmazotti nyilatkozat").
Az előzetes Meghatalmazotti nyilatkozatban szereplő információk nem
teljesek, és változhatnak. A végleges Meghatalmazotti nyilatkozatot
a Vállalat részvényesei megkapják. A Vállalat a tervezett
tranzakcióval kapcsolatban egyéb dokumentumokat is benyújthat a
SEC-hez. A jelen sajtóközlemény nem helyettesíti a Meghatalmazotti
nyilatkozatot vagy más olyan dokumentumot, amely a SEC-hez a
javasolt tranzakcióval kapcsolatban benyújtható. A javasolt
tranzakciót megfontolásra a Vállalat részvényesei elé terjesztik.
Bármilyen szavazási döntés meghozása előtt kérjük a vállalat
részvényeseit, hogy figyelmesen és teljes egészében olvassák el az
összes benyújtott vonatkozó dokumentumot vagy a sec-be benyújtani
készült dokumentumot, beleértve a meghatalmazotti nyilatkozatot,
valamint ezen dokumentumok módosításait, illetve kiegészítéseit
amennyiben és amikor azok elérhetők, mert fontos információkat
tartalmaznak a vállalatról, az nsc-ről és a javasolt tranzakcióról.
(folyt.)