OTS - A Janus Capital Group Inc. és a Henderson Group plc bejelentése egyenlő vállalatok ajánlott összeolvadásáról (2. rész)
2016. October 12. 11:00
London és Denver, 2016. október 12., szerda (Business Wire/OTS) -
Az összeolvadás előnyei
Kibővített ügyfélkezelői csapat
- Biztosított a kulcsfontosságú piacok nagyobb lefedettsége
(ideértve az Amerikai Egyesült Államokat, Európát, Ausztráliát,
Japánt és az Egyesült Királyságot) és piaci pozíciók erősödése az
ázsiai-csendes-óceáni régióban, Közel-Keleten és Latin-Amerikában;
o A Janus Henderson Global Investors által kezelt vagyon
(AUM) pro forma alapon régiónként a következőképpen oszlik meg:
körülbelül 54% az amerikai kontinensen; 31% az európai,
közel-keleti és afrikai régióban, és 15% a pánázsiai régióban;
továbbá
- A cégek egymást kiegészítő márkajellemzői erősítik a globális
piaci pozíciót.
Diverzifikált termékportfólió és befektetési stratégiák
- Diverzifikált termékportfólió és befektetési stratégiák
állnak rendelkezésre az ügyfelek igényei szélesebb körének
kielégítése érdekében;
o A Henderson és a Janus egyaránt olyan befektetésekkel
rendelkezik, amelyek az ügyfelek alternatív jövedelemforrások és az
abszolút értékben minél magasabb hozam elérése iránti jövőbeli
igényeinek kielégítését célozzák;
- Az egyesült szervezet számos, a piaci referenciahozamnál
magasabb hozam elérését célzó stratégiával rendelkezik; valamint
- A globális befektetési piacon való térnyerés, a szélesebb
körű portfóliókezelési tapasztalatok és hozzáértő kutató/elemző
csapatok révén még jobb befektetési kimenetek biztosíthatók az
ügyfelek számára.
Nagyobb számú szakértői csapat
- A két cég összeolvadásával erősebb szervezet jön létre, amely
mintegy 2300 szakembert foglalkoztat 29 helyszínen szerte a világon;
- A cégek egymást kiegészítő jellege és a nagyobb globális
üzleti "lábnyom" számos lehetőséget kínál a szakmai továbbfejlődés
terén; továbbá
- A két cég hasonló, ügyfélorientált vállalati kultúrája és a
szinte elhanyagolható átfedések a befektetési stratégiák és
ügyfélkör terén megfelelő dinamizmust biztosítanak.
Pénzügyi erő
- A két cég összeadódó forrásai nagyobb pénzügyi stabilitást
biztosítanak a piaci fluktuációk esetén, és lehetővé teszik a Janus
Henderson Global Investors számára a folyamatos növekedést és az új
befektetési lehetőségek kiaknázását;
- A 2015. december 31-én végződő évben két cég együttes
bevétele több mint 2,2 milliárd USA dollárra rúgot, a kamatok,
adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény (EBITDA) pedig
megközelítőleg 700 millió USA dollárt tett ki (lásd Megjegyzés);
- A fokozottabb méretgazdaságosság a várakozások szerint
javítani fogja a hatékonyságot, és nagyobb jövedelmezőséghez vezet;
továbbá
- A Janus Henderson Global Investors igazgatótanácsa várhatóan
továbbra is folyamatosan növekedő osztalékfizetési politikát fog
követni, azaz az osztalék nagy vonalakban a középtávú
bevételnövekedésnek megfelelően nő majd, és a kifizetési arány
megfelel a Henderson jelenlegi gyakorlatának.
Értékteremtés
- A megcélzott éves extrapolált nettó költségszinergiák
legalább 110 millió USA dollárt tesznek ki az egyesülés lezárulását
követő első 12 hónapra súlyozva, és várhatóan a fúzió lezárulását
követő harmadik évre kerülnek teljes mértékben realizálásra, azaz
megközelítőleg 16%-át teszik ki az egyesült cégek kamatok, adózás
és értékcsökkenési leírás előtti eredményének (EBITDA) (lásd
Megjegyzés);
- A szinergiák várhatóan kétszámjegyű növekedést eredményeznek
mindkét vállalat részvényenkénti hozamában (az egyszeri költségek
kizárásával) az egyesülés lezárulását követő első 12 hónapban;
továbbá
- Az integrációt követően a cél 2-3 százalékpontnyi
addicionális új pénzáram elérése az egyesült cégek tevékenységéből.
Irányítás és vezetés
Az igazgatótanács tagjai egyenlő számban kerülnek majd ki a
Henderson és Janus igazgatói közül. Az egyesült igazgatótanács
elnöke a Henderson igazgatótanácsának elnöke, Richard Gillingwater
lesz, az elnökhelyettes pedig a Janus kötelékébe tartozó Glenn
Schafer.
A Janus Henderson Global Investors-t újonnan kinevezett
Ügyvezetői Bizottság irányítja majd, amelynek tagjai együttesen a
két társ-vezérigazgatónak, Dick Weilnek és Andrew Formica-nak
tartoznak beszámolással:
- A Janus befektetési vezetője, Enrique Chang, lesz a globális
befektetési vezető
- A Henderson nemzetközi disztribúciós vezetője, Phil Wagstaff
ugyanezt a pozíciót fogja betölteni az egyesüléssel létrejövő cégnél
- A Janus elnöke, Bruce Koepfgen az észak-amerikai régióért
felel majd
- A Henderson pánázsiai ügyvezető elnöke, Rob Adams lesz az
ázsiai-csendes-óceáni régióban folyó tevékenység irányítója
- A Janus pénzügyi vezetője, Jennifer McPeek operatív
igazgatóként és stratégiai vezetőként dolgozik tovább
- A Henderson pénzügyi vezetője, Roger Thompson lesz a
fúzionált cégek pénzügyi vezetője
- A Janus megfelelőségi kérdésekért felelős vezetője, David
Kowalski a kockázatfelmérési feladatokat fogja irányítani
- A Henderson vezető jogtanácsosa és vállalati titkára, Jacqui
Irvine lesz a csoport vezető jogtanácsosa és vállalati titkára
A Janus leányvállalatait, az INTECH-et és a Perkins-t nem
érinti az összeolvadás. Az INTECH vezérigazgatója, Adrian Banner
továbbra is az INTECH igazgatótanácsának, a Perkins
vezérigazgatója, Tom Perkins pedig továbbra is a Perkins
igazgatótanácsának tartozik beszámolással. (folyt.)