OTS - A Janus Capital Group Inc. és a Henderson Group plc bejelentése egyenlő vállalatok ajánlott összeolvadásáról (1. rész)
2016. October 12. 11:00
London és Denver, 2016. október 12., szerda (Business Wire/OTS) - A
fúzióval létrejövő csoport, a Janus Henderson Global Investors plc
a világ egyik vezető aktív vagyonkezelő cége lesz, amely több mint
320 milliárd USA dollárt kezel, és piaci kapitalizációja
megközelíti a 6 milliárd USA dollárt.
SEM A JELEN KÖZLEMÉNY EGYES RÉSZEI, SEM A TELJES KÖZLEMÉNY NEM
ADANDÓ KI, KÖZLENDŐ VAGY TERJESZTENDŐ OLYAN JOGRENDSZEREKBEN VAGY
JOGRENDSZEREK ÁLTAL, AMELYEKBEN A KIADÁS, KÖZLÉS VAGY TERJESZTÉS AZ
ADOTT JOGRENDSZER VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSAIBA ÜTKÖZIK. A
JELEN KÖZLEMÉNY BENNFENTES INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ.
Ez a közlemény multimédia elemeket is tartalmaz. A teljes
közlemény a következő internetes címen tekinthető meg:
http://www.businesswire.com/news/home/20161002005078/en/
Kiemelt információk
- A fúzióval létrejövő csoport, a Janus Henderson Global
Investors plc a világ egyik vezető aktív vagyonkezelő cége lesz,
amely több mint 320 milliárd USA dollárt kezel, és piaci
kapitalizációja megközelíti a 6 milliárd USA dollárt.
- A Janus amerikai egyesült államokbeli piacokon szerzett
széles körű tapasztalatai azokkal az ismeretekkel kiegészítve,
amelyekkel a Henderson az Egyesült Királyságról és az európai
piacokról rendelkezik, tökéletes alapot biztosítanak egy valóban
nemzetközi vagyonkezelő cég létrehozásához, amely jelen van
mindazokban az országokban, amelyek a globális alapkezelő ágazat
kulcsfontosságú piacainak számítanak.
- A hasonló vállalati kultúra és üzleti stratégia megkönnyíti a
két cég integrálását.
- A vonzó növekedési lehetőségek és az éves szinten legalább
110 millió USA dollárt kitevő extrapolált nettó költségszinergia
együttesen várhatóan jelentős értéket eredményez a részvényesek
számára.
- A Henderson és a Janus vezérigazgatói közösen irányítják majd
a Janus Henderson Global Investors plc-t az ezeknek az
ügyfélközpontú tevékenységet végző cégeknek a zökkenőmentes
integrálása érdekében.
- Az egyesült csoport engedélyért folyamodik majd, hogy
részvényei tőzsdei forgalomba kerülhessenek a New York-i
Értéktőzsdén (NYSE), mint elsődleges jegyző tőzsdén, a Henderson
tőzsdei jegyzését az Ausztrál Értéktőzsdén (ASX) pedig továbbra is
fenntartják.
- A Janus legnagyobb részvényese, a Dai-ichi Life (a
továbbiakban "Dai-ichi") elkötelezte magát az összeolvadás
támogatása mellett, és stratégiai partneri viszonyát ki szándékozik
terjeszteni az egyesüléssel létrejött csoportra is.
A Henderson Group plc (a továbbiakban "Henderson") (LSE és ASX:
HGG) és a Janus Capital Group Inc. (a továbbiakban "Janus") (NYSE:
JNS) ma bejelentette, hogy igazgatótanácsuk egyhangúlag,
ellenszavazat nélkül jóváhagyta a cégek összes részvényét érintő,
ún. "egyenlő vállalatok közti" összeolvadást. A fúzió nyomán
létrejövő vállalat neve Janus Henderson Global Investors plc lesz.
Az összeolvadás részvénycserével valósul meg, melynek keretében
a Janus minden egyes törzsrészvényét 4,7190 újonnan kibocsátott
Henderson részvényre cserélik. Az ügylet zárásakor a jelenleg
forgalomban lévő részvények számát alapul véve a Henderson
részvényesei megközelítőleg 57%-át, a Janus részvényesei pedig
várhatóan mintegy 43%-át fogják birtokolni a Janus Henderson Global
Investors részvényeinek. Az ügylet zárására a jelenlegi tervek
szerint 2017 második negyedévében kerül sor a kötelezően előírt
részvénytulajdonosi és szabályozó hatósági jóváhagyások
megszerzésének függvényében.
E két, egymást kiegészítő üzleti vállalkozás egyesülésével egy
olyan globális vezető szerepet betöltő, aktív vagyonkezelést végző
cég jön létre, amely jelentős piaci lefedettséggel, diverzifikált
termékportfólióval és befektetési stratégiákkal, valamint a
nemzetközi alapkezelési tevékenység terén mélyreható ismeretekkel
és tudással rendelkezik. Az összeolvadás eredménye egy olyan
szervezet lesz, amelynél minden feltétel adott ahhoz, hogy
világszínvonalú szolgáltatást nyújtson ügyfeleinek, növelje piaci
részesedését és tovább emelje a cég részvényesi értékét.
Andrew Formica, a Henderson ügyvezető igazgatója elmondta: "A
Henderson és a Janus mind stratégiájukat, mind üzleti
tevékenységüket tekintve jól összeillenek, és ami még ennél is
fontosabb, ügyfeleik céljainak elérését mindketten független, aktív
alapkezelés révén igyekeznek biztosítani. Nagy várakozással
tekintek a Dickkel való közös munka elé, melynek célja egy olyan
vállalat létrehozása, amely megfelelő méretű ahhoz, hogy globális
szintű kiszolgálást biztosítson ügyfeleinek, és amely rendelkezik
az ügyfelek jövőbeli igényeinek kielégítéséhez és az ágazat
fejlődése nyomán jelentkező kihívások legyőzéséhez szükséges
erőforrásokkal."
Dick Weil, a Janus ügyvezető igazgatója kifejtette: "Ez az
egyesülés alapvető átalakulást jelent mindkét szervezet számára. A
Janus szilárd pozíciókkal rendelkezik az amerikai egyesült
államokbeli és japán piacokon, és ezt kiegészíti a Henderson aktív
jelenléte az Egyesült Királyságban és az európai piacokon. A két
cég egymást kiegészítő tevékenysége nagymértékben megkönnyíti a
zökkenőmentes integrációt, mely révén egy kibővült, fokozottan
ügyfélorientált csapat, egy szinte teljes körű termékpaletta és egy
pénzügyi szempontból erősebb, nagyszámú tehetséges szakemberrel
bíró szervezet jön létre az ügyfelek, részvényesek és alkalmazottak
előnyére." (folyt.)