Belföldi hírek

Stratégiai előnyök - Bővülő tevékenység a luxus- és üdülőhelyi utazások piacán: A felvásárlás kiterjeszti a Hyatt tevékenységét a szabadidős luxusutazások piacán, és azonnal körülbelül 100 hotellel növeli a cég meglévő szállodáinak számát, valamint a már aláírt szerződések nyomán 24 további, fejlesztési szakaszban lévő európai és amerikai szálloda kerül a cég portfóliójába. Az ügylet zárását követően a Hyatt fog rendelkezni a világon a legnagyobb all-inclusive luxusüdülőket tartalmazó portfólióval, megduplázódik globális lábnyoma az üdülők piacán, a legnagyobb luxushotel-működtető lesz Mexikóban és a Karib-tengeri térségben, továbbá 60 százalékkal nő európai lábnyoma. Az akvizíció nyomán a Hyatt márkái 11 új európai piacon jelennek meg, miáltal jelentős mértékben javulnak a Hyatt növekedési esélyei Európában, amely kulcsfontosságú régió a szabadidős utazások piacán elérhető globális növekedés szempontjából. - Bővülő platform a növekedéshez: Az ALG erős fejlesztői csapatának és tulajdonosi struktúrájának köszönhetően bővülnek a Hyatt kapcsolatai különféle, szilárd elkötelezettséget mutató partnerekkel a kulcsfontosságúnak számító egyéb (kiegészítő) régiókban. A Hyatt globális fejlesztői hálózata és szállodaműködtetési szakértelme minden bizonnyal hozzá fog járulni az ALG márkák növekedésének felgyorsításához is. A Hyatt tervei szerint a két cég csapatainak kombinálása nyomán a vállalat olyan további földrajzi régiókban is megjelenik, ahol az ALG nem rendelkezik szállodákkal, illetve amelyek nem szerepelnek az ALG jelenlegi fejlesztési terveiben. - Előnyök a tulajdonosok számára: Az ALG tulajdonában lévő elosztási platformokhoz és a cég szabadidős utaztatás terén birtokolt, kiterjedt tapasztalataihoz való hozzáférés várhatóan számos lehetőséget biztosít a Hyatt meglévő üdülői számára. Az AMRTM Collection ingatlanjainak tulajdonosai nagyobb hozzáférést kapnak egy jóval több márkát tartalmazó portfólióhoz és a Hyatt globális elosztási, értékesítési és marketing területeken való támogatásához. - Bővül a vendégek rendelkezésére álló kínálat és a választható élmények köre: Az ALG és a Hyatt erőforrásainak egyesítése nyomán az egyesült vállalat felső kategóriába tartozó ügyfelei és vendégei bővebb kínálatból és az élmények szélesebb köréből választhatnak. Az ALG exkluzív tagsági programja, az Unlimited Vacation Club® több mint 110000 szenvedélyes utazót tesz elérhetővé a Hyatt számára azokban az esetekben, amikor a klubtagok a vakációzástól eltérő okokból szállnak meg hotelekben. Az ügylet zárását követően a Hyatt döntést hoz arról, hogyan teremthet a World of Hyatt és az Unlimited Vacation Club® hozzáadott értéket, illetve hogyan kínálhatnak ezek a programok egyedi előnyöket a lojális tagok számára oly módon, hogy eközben a szállodatulajdonosoknak is előnyöket biztosítanak. - Az alábbi szervezetek csatlakozása révén tovább bővül a teljes körű szabadidős utazási kínálat: o ALG Vacations®, az egyik legnagyobb, szervezett utakat kínáló és szabadidősutazás-elosztási platform Észak-Amerikában, amely Mexikót és a Karib-tengeri térséget szolgálja ki, o Amstar, Mexikó és a Karib-tengeri térség célhelyszíni szolgáltatásokat kínáló vezető vállalata, és annak Hawaiira összpontosító társvállalata, a Worldstar, valamint a o Trisept Solutions®, az ALG különleges, szabadidős utazással kapcsolatos technológiai platformja. - A kevésbé eszközigényes működtetést célzó stratégia megvalósításának felgyorsítása: Az ALG viszonylag kevés eszközt igénylő tevékenysége jelentős mértékben növelni fogja a Hyatt díjakból származó bevételeinek arányát. Továbbá várakozásai szerint a Hyatt teljesíteni tudja azt a vállalását, miszerint 2021-ben 1,5 milliárd USA dollár értékű szállodaingatlant ad el. Az értékesített ingatlanokért kapott vételár több mint 3 milliárd USA dollárra fogja növelni a 2017-ben bejelentett eszközértékesítési stratégia végrehajtásának megkezdése óta a vállalat kasszájába befolyt összeget, amely az EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) több mint 17-szeres összesített többszörösének felel meg, szemben a Hyatt által eredetileg prognosztizált 13-15-szörös többszöröshöz képest. A Hyatt továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy 2024 végéig további 2 milliárd USA dollár bevételt ér el szállodaingatlanok értékesítéséből. Finanszírozás A záráskor a Hyatt várakozásai szerint a vételár több mint 80 százalékát 1,0 milliárd USA dollár készpénzzel és új hitelfelvétellel tudja majd finanszírozni, a fennmaradó részt (körülbelül 500 millió USA dollár) pedig saját tőkéből fedezi. A J.P. Morgan elkötelezte magát, hogy 1,7 milliárd USA dollárt biztosít a Hyatt számára. A hitel (ideértve a felvásárlás finanszírozása céljára felvett hitelt is) várhatóan a 2 milliárd dolláros eszközértékesítési programból befolyó készpénzből kerül visszafizetésre. A Hyatt elkötelezett aziránt, hogy fenntartsa befektetési besorolását és a tranzakció zárását követően is megfelelő körültekintéssel kezelje mérlegét. (folyt.)