OTS - A Fortress és a Mubadala megállapodása a Fortress Investment Group felvásárlásáról (1. rész)
2023. May 24. 07:35
New York & Abu-Dzabi, Egyesült Arab Emírségek, 2023. május 24.,
szerda (Business Wire/OTS) - A Fortress vezetősége jelentős
részvénypozícióban - A Fortress Investment Group (a továbbiakban
"Fortress") és a Mubadala Investment Company az általa 100%-ban
tulajdonolt vagyonkezelő leányvállalat, a Mubadala Capital (a
továbbiakban "Mubadala Capital") révén ma bejelentette, hogy
végleges megállapodást kötöttek a jelenleg a SoftBank Group Corp.
(a továbbiakban "SoftBank") tulajdonában lévő Fortress-részvények
90,01 %-ának megvásárlásáról. A SoftBank 2017 óta a Fortress
tulajdonosa. Az ügylet részleteit nem hozták nyilvánosságra. Az
ügylet megvalósulásához a szokásos zárási feltételek teljesülésén
túl hatósági jóváhagyások is szükségesek.
Ez a sajtóközlemény multimédia-tartalommal rendelkezik. A
teljes tartalmat itt találja:
https://www.businesswire.com/news/home/20230522005265/hu/
A tranzakció lezárása után a Fortress vezetőségének várhatóan
30%-os tőkerészesedése lesz a vállalatban, és olyan
részvényosztállyal rendelkezik majd, amely lehetővé teszi a
Fortress vezetősége számára, hogy kijelöljék az igazgatótanács
tagjainak többségét. A Mubadala Capital (amely jelenleg 9,99%-os
részesedéssel rendelkezik a Fortress-ben II-es és III-as
magántőkealapjai révén) a Fortress részvényeinek 70%-át fogja
birtokolni.
A zárás után a Fortress független befektetési vállalatként
működik tovább Fortress néven, és teljes önállósággal rendelkezik a
befektetési folyamatok és a döntéshozatal, a munkavállalók és a
működési folyamatok tekintetében. Drew McKnight és Joshua Pack lesz
a Fortress két kinevezett társ-vezérigazgatója, Pete Briger pedig
az elnöki posztot tölti majd be. Hani Barhoush, a Mubadala Capital
elnök-vezérigazgatója, aki 2019 óta tagja a Fortress
igazgatótanácsának, továbbra is az igazgatótanács tagja marad.
Dean Dakolias továbbra is ügyvezető partnerként fog
tevékenykedni, Tom Pulley pedig a Fortress Real Estate globális
üzletágának elnök-vezérigazgatója marad. Jack Neumarkot szintén
ügyvezető partnernek nevezték ki, és továbbra is ő vezeti a Jogi
Eszközök üzletágat, illetve társvezetője a Specialty Finance
üzletágnak, míg Marc Furstein továbbra is az elnöki tisztséget
tölti be. Wes Edens és Randy Nardone, a Fortress társalapítói
továbbra is a PCV-üzletágat és a fennmaradó
magántőke-befektetéseket, beleértve a Brightline-t fogják
felügyelni.
Az újonnan létrejövő, közös tulajdonosi szerkezetnek
köszönhetően a Fortress várhatóan jelentős értéket fog létrehozni
az érdekelt felek számára azáltal, hogy tovább erősíti pozícióját
az alternatív befektetési térben, különösen a hitelek és az
ingatlanok területén az állami és magánpiacokon egyaránt, ahol
jelenleg 46 milliárd dollárnyi eszközt kezel több mint 1900
intézményi befektető és lakossági ügyfél nevében. A Fortress
várhatóan előnyt kovácsolhat a Mubadala Capital globális
hálózatából és a diverzifikált eszközeinek széleskörű
portfóliójából, valamint abból, hogy hozzáfér a saját befektetési
lehetőségekhez, ezzel is támogatva növekedését és bővülését.
Fortress felsővezetői, Pete Briger, Drew McKnight és Joshua
Pack közös nyilatkozatban kijelentették: "Nagy örömmel tölt el
bennünket, hogy szorosabbra fűzhetjük kapcsolatunkat a Mubadalával,
és a világ egyik legtapasztaltabb befektetőjének partnerei lehetünk
egy olyan tranzakció révén, amely jelentős, hosszú távú előnyöket
biztosít vállalatunknak, munkavállalóinknak és ügyfeleinknek
egyaránt. Éveken át dolgoztunk együtt a Mubadalával, és nagyon
tiszteljük befektetési érzékét és fegyelmezettségét. A Mubadala
további befektetésére úgy tekintünk, mint annak az üzleti modellnek
és befektetési megközelítésnek a megerősítésére, amelyet több mint
20 éve követünk, és - egy olyan időszakban, amikor a piac
dinamikája minden eddiginél jobban illeszkedik tapasztalatunkhoz és
szakértelmünkhöz - nem is lehetnénk izgatottabbak a Fortress
jövőjét illetően."
Hani Barhoush, a Mubadala Capital elnök-vezérigazgatója a
következőket mondta: "A Fortress a világ egyik vezető befektetési
vállalata, amely bizonyítottan eredményes abban, hogy kiváló,
kockázattal korrigált hozamokat biztosít befektetőinek az üzleti
ciklusok során. Az elmúlt 20 évben elképesztő franchise-rendszert
építettek fel, és elsőszámú hitel- és eszközbefektetővé váltak,
miközben az eszközosztályok széles körében bővítették befektetési
stratégiáik körét. Nagyon szoros kapcsolatot ápolunk a Fortress
kivételes vezetői csapatával, és izgatottan várjuk, hogy az
elkövetkezendő években tovább mélyíthessük ezt a kapcsolatot
összehangolt jövőképünk révén, miközben még nagyobb értéket adunk
befektetőinknek."
A tranzakció várhatóan 2024 első negyedévében zárul le, a
hatósági jóváhagyásoktól függően.
Az Ardea Partners a Mubadala pénzügyi tanácsadójaként, a
Shearman & Sterling pedig jogi tanácsadójaként működött közre.
A Goldman, a Sachs & Co. LLC pénzügyi tanácsadóként, míg a
Kirkland & Ellis jogi tanácsadóként támogatta a Fortress
felsővezetését a tranzakció során. A Skadden, az Arps, a Slate és a
Meagher & Flom LLP pedg a Fortress képviseletét látták el.
A Raine Group a SoftBank kizárólagos pénzügyi tanácsadója, a
Morrison Foerster pedig jogi tanácsadója volt. (folyt.)