OTS - A Fluence bejelentette, hogy lezárta első nyilvános tőzsdei részvénykibocsátását
2021. November 03. 10:52
Arlington, Virginia állam, USA, 2021. november 3., szerda (Business
Wire/OTS) - A Fluence bejelentette, hogy lezárta első nyilvános
tőzsdei részvénykibocsátását, melynek keretében teljes mértékben
felhasználásra kerültek a további részvények megvásárlására
vonatkozó részvénygarantálói opciók; a céghez bruttó 998 200 000
USA dollár folyt be a kibocsátott részvények ellenértékeként
Az energiatárolási termékek és szolgáltatások, valamint
megújuló energiákkal és tárolásukkal kapcsolatos digitális
alkalmazások terén vezetőnek számító Fluence Energy, Inc. (Nasdaq:
FLNC) november 2-án bejelentette, hogy lezárásra került a cég első
nyilvános tőzsdei részvénykibocsátása, melynek keretében 35 650 000
darab A osztályú törzsrészvény került értékesítésre, valamint, hogy
a jegyzésgarantálók teljes mértékben éltek a számukra biztosított,
további A osztályú törzsrészvényeknek a részvényenkénti 28,00 USA
dolláros első nyilvános kibocsátási áron való megvásárlására
vonatkozó opcióval. Az első nyilvános részvénykibocsátásból befolyt
összeg a részvénygarantálói engedmények és jutalékok, valamint
egyéb költségek levonása előtt 998,2 millió USA dollár volt. Az
"FLNC" tőzsdei azonosítóval rendelkező részvények kereskedése a
Nasdaq Global Select Market szegmensében 2021. szeptember 28-án
kezdődött meg.
A részvénykibocsátási ügyletben fő könyvvezetőként a J.P.
Morgan Securities LLC, a Morgan Stanley, a Barclays Capital Inc. és
a BofA Securities működött közre. A részvénykibocsátás közös
könyvvezetői a Citigroup Global Markets Inc., a Credit Suisse
Securities (USA) LLC, a UBS Securities, LLC, az Evercore Group
L.L.C., HSBC Securities (USA) Inc. és az RBC Capital Markets, LLC
voltak. A részvénykibocsátás során a társszervezői (co-manager)
feladatokat a Nomura Securities International, Inc., a Robert W.
Baird & Co. Incorporated, a Raymond James & Associates, Inc., a
Seaport Global Securities LLC, a Penserra Securities LLC és a
Siebert Williams Shank & Co., LLC látta el.
A részvénykibocsátás kizárólag a részvénykibocsátási
tájékoztató alapján történt. A részvénykibocsátásra vonatkozó
részvénykibocsátási tájékoztató beszerezhető a J.P. Morgan
Securities LLC-től, (a Broadridge Financial Solutions-ön keresztül)
a 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 címre küldött levél
révén vagy a 866-803-9204-es telefonszám hívásával, illetve a
prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com címre küldött email révén; a
Morgan Stanley & Co. LLC-től a Prospectus Departmentnek a 180
Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 címre küldött levél
révén; a Barclays Capital Inc.-től (a Broadridge Financial
Solutions-ön keresztül) a 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New
York 11717 címre küldött levél révén vagy a
barclaysprospectus@broadridge.com címre küldött email révén,
illetve a (888) 603-5847-es telefonszám hívásával; valamint a BofA
Securities-től a Prospectus Departmentnek az NC1-004-03-43, 200
North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001 címre
küldött levél révén, illetve a dg.prospectus_requests@bofa.com
címre küldött email révén.
Az értékpapírokra vonatkozó regisztrációs nyilatkozat
benyújtásra került az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és
Tőzsdefelügyeletéhez (Securities and Exchange Commission [SEC]), és
azt a SEC 2021. október 27-én hatályosnak nyilvánította. Ez a
sajtóközlemény nem minősül ezeknek az értékpapíroknak az eladására
vonatkozó ajánlatnak, illetve vételi ajánlatkérésnek, és az
értékpapírok nem kerülnek eladásra semmilyen államban vagy
jogrendben, ahol az ilyen ajánlat, ajánlatkérés vagy értékesítés a
regisztráció vagy az adott állam vagy jogrend értékpapírokra
vonatkozó jogszabályai szerinti minősülés megszerzése előtt
törvényellenes lenne.
Amit a Fluence-ről tudni kell…
A Fluence, amely a Siemens és az AES vállalata, az
energiatárolási termékek és szolgáltatások, valamint megújuló
energiákkal és tárolásukkal kapcsolatos digitális alkalmazások
globális piacán az egyik vezetőnek számító cég. Vállalatunk több
mint 3,4 GW energia tárolására alkalmas tárolóparkkal rendelkezik,
melyet a világ 29 országában szerződés alapján vagy saját tulajdonú
létesítményekként működtetünk, továbbá több mint 4,5 GW
szélenergiai, napenergiai és tárolóeszközzel, amelyeket
Ausztráliában és Kaliforniában szerződés alapján vagy saját
tulajdonú létesítményekként működtetünk. Termékeinkkel,
szolgáltatásainkkal és AI- (mesterséges intelligencia) alapú
Fluence IQ platformunkkal szerte a világon támogatjuk ügyfeleinket
egy rugalmasabb elektromos hálózat kiépítésében és egy
fenntarthatóbb jövő elérésében.
Tekintse meg az eredeti sajtóközleményt a következő internetes
címen: businesswire.com:
https://www.businesswire.com/news/home/20211102005783/en/
Kapcsolat:
Médiakapcsolatok:
Alison Mickey
alison.mickey@fluenceenergy.com
Befektetői kapcsolatok:
Samuel Chong
samuel.chong@fluenceenergy.com
Forrás: Fluence Energy, Inc.
E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti
forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét
szolgálja, és összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az
egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.
-------------------------------------------------------------------
Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a
forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül
felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett
anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget,
rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti
szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által
szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a
felelős.
© Copyright MTI Zrt.
Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a
(06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus
levelező címen kaphat.