Belföldi hírek

A 2020. szeptember 14-i keltű Kötvényvásárlási ajánlati tájékoztatóban (Tender Offer Memorandum) (a továbbiakban "Kötvényvásárlási ajánlati tájékoztató"), illetve annak esetleges kiegészítéseiben vagy módosításaiban (ideértve az azt kísérő átadási garanciát [Notice of Guaranteed Delivery] {a továbbiakban "Átadási garancia"}) feltüntetett feltételekkel, az új kötvények kibocsátására vonatkozó, továbbiakban ismertetett feltétel (New Issue Condition) teljesítése (vagy az annak teljesítéséről való lemondás) mellett az Ajánlattevő felkérte a Kötvénytulajdonosokat, hogy (a Kötvényvásárlási ajánlati tájékoztatóban leírt "Ajánlati és elosztási korlátozásoknak" (Offer and Distributions Restrictions) megfelelően ajánlják fel Kötvényeiket eladásra a Vételáron. Az ebben a bejelentésben nagy kezdőbetűvel írt, de nem definiált fogalmak jelentése az azoknak a Kötvényvásárlási ajánlati tájékoztatóban meghatározott jelentésével egyezik. A Kötvényvásárlási ajánlati tájékoztató és az Átadási garancia a Kötvénytulajdonosok számára a következő internetes címen áll rendelkezésre: http://www.lucid-is.com/flowserve. Az ajánlat 2020. szeptember 21-én, New York-i idő szerint du. 5:00 órakor jár le (a továbbiakban "Lejárati határidő"), kivéve, ha azt az Ajánlattevő saját hatáskörében tetszése szerint meghosszabbítja, újra megnyitja, visszavonja vagy lezárja. A Kötvények leírása ISIN Kinnlévő Vételár(1) Az Ajánlattal (NemzetköziKötvények érintett értékpapírkód)összesített Kötvények névértéke mennyisége ========================== ========== ============== ========== =============== 2022-ben lejáró, 1,250%-os XS1196536731500 000 000 1 000 EUR Bármennyi és az elsőbbségi kötvények (a EUR összes továbbiakban „Kötvények”) -------------------------- ---------- -------------- ---------- --------------- (1)1. A kötvények 1000 eurós névértéke alapján (a továbbiakban "Vételár"). Új kötvények kibocsátására vonatkozó feltétel Továbbá az Ajánlattevő 2020. szeptember 14-én bejelentette szándékát, miszerint új, USA dollárban meghatározott, rögzített kamatozású kötvényeket (a továbbiakban "Új kötvények") bocsát ki. Az Ajánlattevő által az Ajánlatnak megfelelően megvásárlandó bármely Kötvény megvásárlása az Új kötvények kibocsátására vonatkozó feltételnek (az Ajánlattevő számára az Ajánlattevő által saját hatáskörében megfelelőnek ítélt feltételekkel, ideértve, de nem kizárólag azt, hogy az Ajánlattevőhöz az Új kötvények kibocsátása eredményeként befolyó bruttó összeg elegendő a Lejárati határidő napján vagy azt megelőzően az eladásra érvényesen felajánlott és az eladási ajánlat érvényes visszavonásával nem érintett Kötvények megvásárlására [a továbbiakban "Új kötvények kibocsátására vonatkozó feltétel"] a sikeres teljesítése, illetve az Új kötvények kibocsátására vonatkozó feltétel teljesítéséről az Ajánlattevő saját hatáskörében való lemondás függvénye. Az Ajánlat megtételének indoklása Az Ajánlat célja az Új kötvények javasolt kibocsátásával együttesen az, hogy az Ajánlattevő proaktív módon kezelje összes tartozását és meghosszabbítsa kinnlévő tartozásai lejáratát (az Új kötvények kibocsátására vonatkozó feltétel teljesítésének függvényében). Az Ajánlat részletei A Kötvényekre vonatkozó minimális címlettől függően az 1 000 euró névértékű Kötvényekért fizetendő, vételárként elfogadott ár 1 000 EUR (a továbbiakban "Vételár"). A megvásárlás céljára elfogadott bármely Kötvény esetében az Ajánlattevő kifizet egy, az adott Kötvénnyel kapcsolatosan felhalmozódott és kifizetetlen mindennemű kamatnak megfelelő összeget is, ideértve az adott Kötvény Teljesítési dátumot közvetlenül megelőző kamatfizetési dátumának napján, illetve attól kezdődően esedékes kamatot, és nem ideértve a (várhatóan 2020. szeptember 23-i) Teljesítési dátum (a továbbiakban "Teljesítési dátum") napján esedékes kamatot. A vállalat által visszavásárolt Kötvények törlésre kerülnek. A Teljesítési dátum napján vagy azt megelőzően eladásra érvényes módon nem felajánlott és az Ajánlatnak megfelelően megvételre nem elfogadott Kötvények a Teljesítési dátumot követően továbbra is forgalomban maradnak (kibocsátottnak tekintendők).(folyt.)