Belföldi hírek

A FARFETCH 600 MILLIÓ USA DOLLÁR ÉRTÉKBEN BOCSÁT KI 2030-BAN LEJÁRÓ, 0%-OS KAMATOZÁSÚ, ÁTVÁLTHATÓ, ELSŐBBSÉGI KÖTVÉNYEKET A fenti stratégiai kezdeményezésekkel kapcsolatosan az Alibaba Csoport és a Richemont vállalta, hogy egyenként 300 millió USA dollár értékben vásárol a Farfetch Limited (a továbbiakban a "Vállalat") által összesen 600 millió USA dollár értékben kibocsátandó, 0%-os kamatozású, átváltható, 2030-ban lejáró, elsőbbségi kötvényeket (a továbbiakban "Kötvények"). A Vállalathoz ennek eredményeként befolyó addicionális tőkét a Farfetch azon hosszú távú stratégiája megvalósításának finanszírozására fordítja, hogy létrehozzon a luxusdivat-ágazat számára egy globális technológiai platformot és támogassa a Vállalat növekedési terveinek elérését célzó folyamatos erőfeszítéseket, illetve megvalósítsa a nyereséges működést. A Kötvények értékesítése az Alibaba Csoport és a Richemont számára várhatóan 2020. november 17-én vagy egy ahhoz közeli időpontban valósul meg a szokásos ügyletzárási feltételek teljesülésének függvényében. A fenti befektetéssel egy időben az Alibaba Csoport egy igazgatót nevez ki a Farfetch igazgatótanácsába. A Kötvények 2030. november 15-én járnak le, kivéve, ha a rájuk vonatkozó feltételeknek megfelelően ezt megelőzően átváltásra, visszafizetésre vagy visszavásárlásra kerülnek. A Kötvények nem kamatoznak, és a Kötvények tőkeösszege nem növekszik. A Kötvények tulajdonosa jogosult átváltani Kötvényeit a lejárati dátumot megelőző második beütemezett kereskedési nap üzletzárása előtti bármely időpontban körülbelül 32,29 USA dolláros kezdő átváltási áron, amely 22%-os felárat képvisel a 2020. október 30-án végződő harminc (30) (egymást követő) napra kiterjedő kereskedési időszak alapján kiszámított, forgalommal súlyozott átlagárhoz képest. Az átváltáskor a Kötvényeket a Vállalat A osztályú törzsrészvényeivel fizeti meg (azzal a feltétellel, hogy a Vállalat bizonyos körülmények közt jogosult tetszése szerint a Kötvényeket A osztályú törzsrészvényeivel, készpénzben vagy e kettő kombinálásával kifizetni). Bizonyos "alapvető változásnak" minősülő események (ahogyan az a Kötvényekre vonatkozó szerződésben meghatározásra került) bekövetkezése esetén a Kötvények tulajdonosai jogosultak a megkövetelni a Vállalattól összes Kötvényük vagy Kötvényeik egy részének készpénz ellenében való visszavásárlását a Kötvények tőkeösszege 100%-ával egyenlő, a Kötvények lejárati dátumáig (ideértve a lejárati napot is) felhalmozódott és kifizetetlen bárminemű különleges kamat (amennyiben van ilyen) összegével megnövelt visszavásárlási áron. A Vállalat bizonyos feltételek bekövetkezése esetén növeli a részvény/kötvény átváltási arányt azoknak a Kötvénytulajdonosoknak az esetében, akik egy alapvető változás következtében váltják át Kötvényeiket. Az Alibaba Csoport és a Richemont jogosult megkövetelni a Vállalattól a birtokukban lévő Kötvények összességének vagy egy részének 2026. június 30-án való visszavásárlását a visszavásárlandó Kötvények tőkeösszege 100%-ával egyenlő, a visszavásárlási időpontig (melybe a visszavásárlás napja már nem tartozik bele) felhalmozódott és ki nem fizetett különleges kamat (amennyiben van ilyen) összegével megnövelt áron. A Vállalat 2023. november 15-e előtt nem tudja visszavásárolni a Kötvényeket, kivéve, ha bizonyos adózási jogszabályok megváltoznak. 2023. november 15-én vagy azt követően a Vállalat visszavásárolhatja készpénz ellenében az összes érintett Kötvényt vagy azok egy részét, amennyiben A osztályú törzsrészvényeinek utolsó publikált eladási ára legalább 130%-a (vagy 200%-a, ha az adott időpontban az érintett Kötvények egy jelentős része az Alibaba Csoport vagy a Richemont tulajdonában van) az akkor egy, azon a kereskedési napon végződő (beleértve az adott kereskedési napot is) bármely 30 egymást követő napos kereskedési időszaknak (az időszak utolsó kereskedési napját is beleértve) legalább 20 (egymást követő vagy nem egymást követő) kereskedési napján át érvényes átváltási árának, amely kereskedési nap közvetlenül megelőzi azt a napot, amelyen a Vállalat értesítést ad a visszavásárlásról, a visszavásárlandó Kötvények tőkeösszege 100%-val egyenlő, a visszavásárlási időpontig (melybe a visszavásárlás napja már nem tartozik bele) felhalmozódott és ki nem fizetett különleges kamat (amennyiben van ilyen) összegével megnövelt áron. A kibocsátott Kötvények a Vállalat fedezetlen, elsőbbségi kötelezettségének számítanak, és a visszafizetés szempontjából elsőbbséget élveznek a Vállalat bármely olyan fedezetlen adósságával szemben, amely a visszafizetés tekintetében kifejezetten a Kötvények mögé van sorolva; és a visszafizetés szempontjából egyenrangúak a Vállalat bármely, a fentiek szerint nem hátrasorolt egyéb fedezetlen kötelezettségével; illetve a visszafizetés szempontjából a Vállalat bármely fedezett kötelezettségének visszafizetése után visszafizetendők a fedezett kötelezettséget fedező eszközök értékének összegéig; és szerződés alapján a Vállalat 2025-ben lejáró, 5,00%-os kamatozású, átváltható, elsőbbségi Kötvényeinek visszafizetése után fizetendők vissza; szerkezeti szempontból pedig a Vállalat leányvállalatainak bármely adóssága és egyéb kötelezettsége (ideértve a kereskedelmi kötelezettségeket is) mögé soroltak. AZ ARTEMIS BEFEKTETÉSÉRŐL KIADOTT KÖZLEMÉNY A fenti stratégiai kezdeményezésekkel párhuzamosan az Artemis vállalta, hogy megvásárol a Farfetch által összesen körülbelül 50 millió USA dollár értékben kibocsátandó 1 889 338 darab A osztályú törzsrészvényt. Az A osztályú törzsrészvények Artemis-nek való értékesítése várhatóan 2020. november 17-én vagy egy ahhoz közeli időpontban valósul meg a szokásos ügyletzárási feltételek teljesülésének függvényében. (folyt.)