OTS - A Dole Food Company, Inc. bejelentette, hogy 2025-ben lejáró elsőbbségi fedezett kötvényeinek 7,25%-ára vonatkozó módosítási engedély iránti kérelmére megkapta a szükséges jóváhagyásokat, és a kérelem érvényessége lejárt (1. rész)
2017. July 11. 10:38
Budapest, 2017. július 11., kedd (Business Wire/OTS) - A Dole Food
Company, Inc. (a továbbiakban "Dole") ma bejelentette, hogy
megkapta a szükséges jóváhagyásokat (a továbbiakban "Szükséges
jóváhagyások") az általa korábban bejelentett módosítási engedély
iránti kérelemre (a továbbiakban "Módosítási engedély iránti
kérelem"), amely a 2017. április 6-i keltű, a Dole, a kezesek és a
Wilmington Trust, National Association, mint letéteményes (a
továbbiakban "Letéteményes") közt létrejött, a Dole 2025-ben lejáró
elsőbbségi fedezett kötvényeinek 7,25%-ára (a továbbiakban
"Kötvények") vonatkozó kötvényvásárlási megállapodás (a
továbbiakban "Megállapodás") bizonyos módosításait illető engedélyt
beszerzését szolgálta a cég Kötvényeseitől a 2017. június 26-i
keltű Módosítási engedély iránti kérelemre vonatkozó nyilatkozatban
(a továbbiakban "Módosítási engedély iránti kérelemre vonatkozó
nyilatkozat") rögzített feltételekkel, az ott meghatározott
előírások teljesülésének függvényében.
A módosítási engedély iránti kérelem érvényessége New York City
idő szerint 2017. július 6-án du. 5:00-kor (a továbbiakban
"Lejárati időpont") lejárt. A Lejárati időpontot megelőzően a
(Módosítási engedély iránti kérelemre vonatkozó nyilatkozatban
meghatározottak szerinti) érvényes jóváhagyást adó (és azt vissza
nem vonó) minden egyes Kötvénybirtokosnak a (Módosítási engedély
iránti kérelemre vonatkozó nyilatkozatban meghatározott)
Jóváhagyási díj kerül kifizetésre a Módosítási engedély iránti
kérelemre vonatkozó nyilatkozatban a "The Consent
Solicitation-Conditions to the Acceptance of Consents by Us and
Payment of Consent Fee" (A Módosítási engedély iránti kérelem-A
Jóváhagyások általunk való elfogadásának és a Jóváhagyási díj
megfizetésének feltételei) cím alatt leírt feltételek (ideértve, de
nem kizárólag, egy meghatározott összeg befolyását eredményező [ún.
"qualified"] IPO (első nyilvános tőzsdei részvénykibocsátás)
[ahogyan az a Megállapodásban meghatározásra került] végrehajtására
vonatkozó feltételeket is) teljesülése, illetve az azok
teljesítésére vonatkozó kötelezettség alóli mentesülés esetén.
A Dole egy kiegészítő megállapodás (a továbbiakban "Első
kiegészítő megállapodás") megkötését javasolja, amelynek célja a
Módosítások hatályba léptetése. Az Első kiegészítő megállapodás
minden Kötvénytulajdonosra nézve kötelező érvényű, továbbá kötelező
érvényű azokra nézve is, akikre a Kötvénytulajdonosok a
Kötvényeiket átruházták, valamint azokra a Kötvénytulajdonosokra,
akik nem hagyták jóvá a Módosítási engedély iránti kérelmet.
A Módosítási engedély iránti kérelemmel kapcsolatosan
ügynökként a Morgan Stanley & Co. LLC működik közre. A Módosítási
engedély iránti kérelemmel kapcsolatos kérdések a Morgan Stanley &
Co. LLC Kötelezettségkezelő csoportjának (Liability Management
Group) tehetők fel a (800) 624-1808 (díjmentesen hívható) vagy a
(212) 761-1057 telefonszámon. A kérelemmel kapcsolatos
tájékoztatási és szavazatszámlálási feladatokat a Global Bondholder
Services Corporation végzi. A jóváhagyások megadásával vagy a
Módosítási engedély iránti kérelemre vonatkozó nyilatkozat további
példányainak beszerzésével kapcsolatban segítség a tájékoztatási
ügynöktől a (866) 470-3900 (díjmentesen hívható), a (212) 430-3774
(bankok és brókerek) ("r" beszélgetés) telefonszámon, illetve
e-mail üzenetben kérhető a következő linkre kattintva:
contact@gbsc-usa.com.
Ez a bejelentés nem tekintendő semmiféle értékpapír
megvásárlására vonatkozó ajánlatnak, illetve ajánlatkérésnek. A
Módosítási engedély iránti kérelem kizárólag a Módosítási engedély
iránti kérelemre vonatkozó nyilatkozat révén kerül kiadásra, és
arra nézve az abban foglalt feltételek érvényesek.(folyt.)
