OTS - A Cushman & Wakefield bejelentette törzsrészvényei első nyilvános forgalombahozatalának lezárását (1. rész)
2018. August 08. 10:58
Chicago, 2018. augusztus 8., szerda (Business Wire/OTS) - A Cushman
& Wakefield plc (a továbbiakban "Cushman & Wakefield") ma
bejelentette, hogy lezárult a nagyközönségnek részvényenként 17,00
USA dollár áron kínált 45000000 darab törzsrészvényének első
nyilvános forgalombahozatala. A részvényjegyzők teljes egészében
igénybe vették az első nyilvános forgalombahozatal keretében a
Cushman & Wakefield által számukra további 6750000 darab Cushman &
Wakefield törzsrészvény megvásárlására biztosított opciót. Ennek
eredményeként az első nyilvános forgalombahozatal során összesen
51750000 darab részvény került értékesítésre. A részvények a New
York-i Értéktőzsdén kerültek jegyzésre és tőzsdei forgalomba
(ticker [tőzsdei azonosító] kód: "CWK").
A Cushman & Wakefield ugyanakkor bejelentette, hogy előzetesen
lezárult részvényeinek egy további, elsődleges zártkörű kibocsátása
is, melynek keretében a Vanke Service (HongKong) Co., Limited által
megvásárolt törzsrészvények az összes forgalomban lévő
törzsrészvény 4,9%-át teszik ki (az első nyilvános tőzsdei
forgalombahozatal során, valamint a részvényjegyzőknek további
törzsrészvények vásárlására biztosított opció igénybe vételének
eredményeként értékesített részvények figyelembe vételével).
A Cushman & Wakefield tervei szerint a vételre felajánlott
törzsrészvényekből befolyó nettó összeget kinnlévő tartozásai
csökkentésére fordítja (elsősorban másodhelyi záloghitelének
visszafizetésére, továbbá a Cassidy Turley felvásárlásával
kapcsolatos halasztott fizetési kötelezettsége még kifizetetlen
részének törlesztésére), és a törlesztések után a nettó összegből
hátramaradt részt általános vállalati célokra használja fel.
A Morgan Stanley, a J.P. Morgan, a Goldman Sachs & Co. LLC és a
UBS Investment Bank együttesen látta el a jegyzést vezető
(könyvvezető) szerepet és a kibocsátás jegyzőinek képviselői
szerepét. A Barclays Capital Inc., a BofA Merrill Lynch, a
Citigroup Global Markets Inc., a Credit Suisse Securities (USA) LLC
és a William Blair & Company, L.L.C. szintén együttes
könyvvezetőként vett részt a kibocsátásban. A TPG Capital BD, LLC,
az HSBC Securities (USA) Inc., a Credit Agricole Securities (USA)
Inc., a JMP Securities LLC, a China Renaissance Securities (US)
Inc., a Fifth Third Securities, Inc.,az Academy Securities, Inc., a
Loop Capital Markets LLC, a Samuel A. Ramirez & Company, Inc., a
Siebert Cisneros Shank & Co. L.L.C. és a The Williams Capital
Group, L.P. társszervezőként vett részt a kibocsátásban.
A kibocsátás kizárólag írásos részvénykibocsátási tájékoztató
kiadása révén történt, amely tájékoztató részét képezi a hatályos
regisztrációs nyilatkozatnak. A végleges részvénykibocsátási
tájékoztató a következő szervezetektől szerezhető be: Morgan
Stanley & Co. LLC, címzett: Prospectus Department, 180 Varick
Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, J.P. Morgan Securities LLC,
címzett: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue,
Edgewood, NY 11717, email: prospectus-eq_fi@jpmchase.com, Goldman
Sachs & Co. LLC, címzett: Prospectus Department, 200 West Street,
New York, NY 10282, telefon: (866) 471-2526 vagy e-mail:
prospectus-ny@ny.email.gs.com és UBS Securities LLC, címzett:
Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY
10019, telefon: 888-827-7275 vagy e-mail:
olprospectusrequest@ubs.com.
A kibocsátandó részvényekre vonatkozó regisztrációs
nyilatkozatot az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet 2018. augusztus
1-jén nyilvánította hatályossá. A jelen sajtóközlemény nem minősül
a fenti értékpapírokra vonatkozó eladási ajánlatnak, illetve a
fenti értékpapírok megvásárlására vonatkozó ajánlatok bekérésének,
és ezek az értékpapírok nem kerülnek értékesítésre semmilyen
jogrendszerben, amelyben az ilyen ajánlat, értékesítés vagy
vásárlásra való felhívás a regisztrációs nyilatkozat hatályba
lépését, illetve a kibocsátás jóváhagyását megelőzően jogellenesnek
minősül az adott állam vagy jogrendszer értékpapírtörvényei
értelmében.(folyt.)
-------------------------------------------------------------------
Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a
forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül
felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétevő köteles az átvett
anyagot tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget,
rosszindulatú következtetéseket kizáró, az eredeti
szövegkörnyezetnek megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni.
Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által
szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a
felelős.
© Copyright MTI Zrt.
Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információt a
(06-1) 441-9050 telefonszámon vagy a ots@mti.hu elektronikus
levelező címen kaphat.