OTS - A Cushman & Wakefield bejelentette a cég részvényeinek első nyilvános forgalombahozatala során értékesítésre kerülő részvények árát (1. rész)
2018. August 03. 12:12
Chicago, 2018. augusztus 3., péntek (Business Wire/OTS) - A Cushman
& Wakefield plc (a továbbiakban "Cushman & Wakefield") ma
bejelentette, hogy a törzsrészvényeinek első nyilvános
forgalombahozatala során értékesítendő 45000000 részvényt a
nagyközönségnek részvényenként 17,00 USA dollár áron kínálja. A
részvények a New York-i Értéktőzsdén kerülnek jegyzésre és 2018.
augusztus 2-ától tőzsdei forgalomba (ticker [tőzsdei azonosító]
kód: "CWK"). A Cushman & Wakefield a részvényjegyzőknek 30 napos
opciót biztosított maximum további 6750000 törzsrészvény
megvásárlására a jegyzési árengedményekkel és jutalékokkal
csökkentett nyilvános forgalombahozatali áron.
A Cushman & Wakefield tervei szerint a vételre felajánlott
törzsrészvényekből befolyó nettó összeget kinnlévő tartozásai
csökkentésére fordítja (elsősorban másodhelyi záloghitelének
visszafizetésére, továbbá a Cassidy Turley felvásárlásával
kapcsolatos halasztott fizetési kötelezettsége még kifizetetlen
részének törlesztésére), és a törlesztések után a nettó összegből
hátramaradt részt általános vállalati célokra használja fel.
A Morgan Stanley, a J.P. Morgan, a Goldman Sachs & Co. LLC és a
UBS Investment Bank együttesen lesznek a jegyzést vezető
(könyvvezető) szervezetek és a kibocsátás jegyzőinek képviselői is.
A Barclays Capital Inc., a BofA Merrill Lynch, a Citigroup Global
Markets Inc., a Credit Suisse Securities (USA) LLC és a William
Blair & Company, L.L.C. szintén együttes könyvvezetőként vesznek
részt a kibocsátásban. A TPG Capital BD, LLC, az HSBC Securities
(USA) Inc., a Credit Agricole Securities (USA) Inc., a JMP
Securities LLC, a China Renaissance Securities (US) Inc., a Fifth
Third Securities, Inc.,az Academy Securities, Inc., a Loop Capital
Markets LLC, a Samuel A. Ramirez & Company, Inc., a Siebert
Cisneros Shank & Co. L.L.C. és a The Williams Capital Group, L.P.
társszervezőként vesznek részt a kibocsátásban.
A kibocsátás kizárólag írásos részvénykibocsátási tájékoztató
kiadása révén történik, amely tájékoztató részét képezi a hatályos
regisztrációs nyilatkozatnak. Amikor a kibocsátásra vonatkozó
végleges részvénykibocsátási tájékoztató elérhetővé válik, a
következő szervezetektől szerezhető be: Morgan Stanley & Co. LLC,
címzett: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New
York, NY 10014, J.P. Morgan Securities LLC, címzett: Broadridge
Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,
email: prospectus-eq_fi@jpmchase.com, Goldman Sachs & Co. LLC,
címzett: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY
10282, telefon: (866) 471-2526 vagy e-mail:
prospectus-ny@ny.email.gs.com és UBS Securities LLC, címzett:
Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY
10019, telefon: 888-827-7275 vagy e-mail:
olprospectusrequest@ubs.com.
A kibocsátandó részvényekre vonatkozó regisztrációs
nyilatkozatot az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet 2018. augusztus
1-jén nyilvánította hatályossá. A jelen sajtóközlemény nem minősül
a fenti értékpapírokra vonatkozó eladási ajánlatnak, illetve a
fenti értékpapírok megvásárlására vonatkozó ajánlatok bekérésének,
és ezek az értékpapírok nem kerülnek értékesítésre semmilyen
jogrendszerben, amelyben az ilyen ajánlat, értékesítés vagy
vásárlásra való felhívás a regisztrációs nyilatkozat hatályba
lépését, illetve a kibocsátás jóváhagyását megelőzően jogellenesnek
minősül az adott állam vagy jogrendszer értékpapírtörvényei
értelmében.
Amit a Cushman & Wakefieldről tudni kell…
A Cushman & Wakefield vezető globális ingatlanszolgáltató cég,
amely kiemelkedő értéket biztosít ügyfelei számára az
ingatlantulajdonosok és -bérlők elképzeléseinek hatékony
megvalósításával. A 48000 alkalmazottat foglalkoztató, 70 országban
mintegy 400 irodát működtető Cushman & Wakefield a világ legnagyobb
ingatlanszolgáltató cégei közé tartozik. 2017-ben a vállalat
bevétele alaptevékenységeinek számító ingatlan-, létesítmény és
projektmenedzsment szolgáltatásaiból, lízingből, tőkepiaci
ügyletekből, értékbecslési és egyéb szolgáltatásokból 6,9 milliárd
USA dollárt tett ki.(folyt.)