Belföldi hírek

A 2007-es évet jellemző kedvezőtlen befektetési környezetben a vagyonkezelő aktív befektetési politikát alkalmazva ért el kiemelkedő hozamszintet. A magánnyugdíjpénztári ágazat által kezelt vagyon 2007-ben 155 milliárd forintra emelkedett, ami 18,9%-os növekedést jelent az előző évi 130 milliárd forintos szinthez képest. A Pénztár taglétszáma 2007-ben megközelítette a 190 ezer főt.

Tavaly a Pénztár a piacon kiemelkedő, 9,10%-os bruttó hozamot ért el. A nettó pénztári hozam 8,12%-ot tett ki, ami jelentősen meghaladja a 2007. évi (december/december) 7,4%-os inflációt. Az elmúlt öt évben a Pénztár 9,04%-os átlaghozamot teljesített. Ugyanezen időszak alatt az átlagos infláció mértéke 5,67%-os volt. A Pénztár 155 milliárd forint kezelt vagyona és 190 ezres taglétszáma alapján az 5. helyen áll a hazai magánnyugdíjpénztárak között.

„2006-tól a Pénztár Igazgatótanácsa a referenciaindexeket követő befektetési stratégia megvalósítása helyett szélesebb mozgásteret biztosított a vagyonkezelő számára. Ez tette lehetővé, hogy a vagyonkezelő a befektetési környezet kedvezőtlen hatásai - a hazai és a globális részvénypiacokon tapasztalható visszaesés és a magas infláció - ellenére is a piaci átlagot lényegesen meghaladó hozamokat tudott elérni." - mondta a 2007-es eredményeket értékelve Harsányi Judit, a Pénztár vagyonkezelését végző AXA Biztosító Zrt. vagyonkezelési igazgatója.

A szintén az AXA Biztosító Zrt. vagyonkezelésében lévő, 2006 márciusában megalakult Premium Magánnyugdíjpénztár jelenleg 24 ezer pénztártagot számlál. Vagyona 3,1 milliárd forintról 2007 végére 13 milliárd forintra emelkedett, ami 12 hónap alatt 412%-os bővülést jelent. A Premium Magánnyugdíjpénztár - amely a hazai piacon elsőként tette elérhetővé a tartósan magas, 50% feletti részvénykitettségű portfoliót - 2007-ben 7,83%-os bruttó hozamot ért el (nettó: 6,96%), ami jelentős mértékben meghaladja a hazai részvénypiac teljesítményét tükröző BUX Index 5,6%-os növekedését. Innovatív befektetési politikájának elismeréséül a Premium Magánnyugdíjpénztárat 2007-ben az Investment & Pensions Europe, az európai befektetési- és nyugdíjpiac vezető szakfolyóirata Közép-Kelet-Európa legjobb nyugdíjpénztárának választotta.

„Az innovatív befektetési politika és a vagyonkezelő hozzáadott értékének köszönhető, hogy az elmúlt évre jellemző, részvénytúlsúlyos befektetések számára kedvezőtlen piaci környezet ellenére is igen jól teljesített a Premium Magánnyugdíjpénztár, ezzel a 2007. évi hozamranglistán az előkelő 3. helyet sikerült elérni." - tette hozzá Harsányi Judit.

Szekeres Tibor az AXA ország-igazgatója hozzáfűzte: „Nagyon büszke vagyok a nyugdíjpénztári ágazat eredményeire! Az AXA-ELLA cégek integrációja a finisbe érkezett, így 2008-ban a magyarországi AXA vállalatok az anyavállalat innovatív szolgáltatásaira, valamint az ELLA újító hagyományira építve számos piacújító szolgáltatással és ügyfélbarát ajánlattal lépnek a piacra, erősítve az AXA elsőségét, pénztári kiválóságát".

Az AXA önkéntes nyugdíjpénztári ágazatának taglétszáma 2007 végén közel 73 ezer fő volt, kezelt vagyona elérte a 33 milliárd forintot. A pénztár az ügyfelek kockázatvállalási hajlandósága szerint négy választható portfoliót kínál, melyek mindegyike eltérő mértékben fektet hazai és nemzetközi részvényekbe, állampapírokba, vállalati kötvényekbe, továbbá ingatlanpiaci eszközökbe. E négy portfolió bruttó és nettó hozamai a következőképpen alakultak: Fiatalos Lendület (br.: 8,01%; net.: 6,41%), Nyugodt Jövő (br.: 7,64%; net.: 6,64%), Felfedezők Nyomában (br.: 7,46%; net.: 6,02%), Biztos Alapokon (br.: 6,14%; net.: 5,10%)

A piaci szereplők teljesítményének összehasonlítása a PSZÁF honlapján közzétett és jelen dokumentumhoz csatolt, „Nyugdíjpénztári hozamok (2003-2007)" c. táblázat alapján készült.

Az AXA Csoport

Az AXA a pénzügyi biztonság terén a világ egyik vezető szolgáltatója. Üzleti tevékenységét földrajzilag tág területen végzi, főbb központjai Nyugat-Európában, Észak-Amerikában, Ázsiában és a Csendes-óceán térségében találhatók. 2007-ben az IFRS szerinti bevétele 94 milliárd euró volt, míg az IFRS szerinti haszon elérte a 6,138 milliárd eurót. Az AXA törzsrészvényeit AXA néven a párizsi tőzsdén jegyzik és forgalmazzák. Az AXA ADS-t (amerikai letéti részvényt) AXA jelöléssel a New York-i tőzsde jegyzi. Az AXA csoport magyarországi vállalatai, és partner pénztárai az AXA Biztosító Zrt, az ELLA Bank Zrt., az AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár, az AXA Egészségpénztár, a Premium Magánnyugdíjpénztár, valamint az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. és az ELLA Szolgáltató Kft.

­FONTOS JOGI INFORMÁCIÓ ÉS FIGYELMEZTETÉS

A jelen dokumentumban szereplő egyes állítások, többek között a jövőbeli eseményeket, trendeket, terveket vagy célokat megjósoló vagy előre jelző állítások a jövőbe mutatnak. Az ilyen állításokra nem célszerű indokolatlan mértékben támaszkodni, mivel természetüknél fogva ki vannak téve az ismert és ismeretlen kockázati és bizonytalansági tényezők hatásainak.

forrás:axa.hu