Belföldi hírek

"A Sumant Sinha-val a ReNew Power alapítása során való együttműködésünk és a ReNew Power fejlődése azóta is tökéletes példaként áll előttünk arra nézve, hogy milyen sikerek érhetők el az erős vezetői csapatok és a megújulóenergia-piac gyorsan növekedő vezető vállalatainak támogatása révén" - magyarázta Michael Bruun, a Goldman Sachs Asset Management divíziójának egyik ügyvezető igazgatója. "Az azóta eltelt évek során büszkén üdvözöltünk számos, a világ legismertebb befektetői közé tartozó szervezetet, amelyek befektető partnerként csatlakoztak hozzánk. Örömünkre szolgál, hogy a mostani, mérföldkőnek számító ügylet révén még több befektető társul velünk ennek a fontos társadalmi és környezettudatos, átláthatóan működő cégnek a támogatásában." Az ügylet áttekintése Az egyesüléssel létrejött vállalat pro forma konszolidált és hígított módszerrel számított piaci kapitalizációja körülbelül 4,4 milliárd USA dollár lenne a 10 dolláros részvényenként PIPE jegyzési áron számítva, feltételezve, hogy az RMG II részvényesek egyike sem gyakorolja részvényvisszaváltási jogait. A befolyó bruttó készpénz a becslések szerint mintegy 1,2 milliárd USA dollár, amely a következőkből tevődik össze: 855 millió USA dollár a PIPE-ból és körülbelül 345 millió USA dollár készpénzből, melyet utóbbi összeget az RMG II őrzi letétként (az RMG II részvényesei általi esetleges részvényvisszaváltások miatti bárminemű korrekciót megelőzően). A befolyó összegből a tervek szerint a ReNew növekedési stratégiájának megvalósítása kerül finanszírozásra (ideértve a már aláírt szerződések alapján létrehozandó, közművi szintű megújulóenergia-termelő kapacitások kiépítését), továbbá megfizetésre kerül a cég fennálló tartozásainak egy része. A ReNew vezetősége és jelenlegi részvényeseinek csoportja (azaz többek közt a Goldman Sachs, a Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), az Abu Dhabi Investment Authority és a JERA Co., Inc. [JERA]), amelyek jelenleg együttesen a ReNew részvényeinek 100%-át birtokolják, tulajdonrészük túlnyomó részét átviszik az új cégbe, és így várhatóan körülbelül 70%-os tulajdonrészt fognak birtokolni az újonnan létrejött vállalatban a tranzakció zárását követően. A ReNew vezetőségének összetétele nem változik: Sumant Sinha továbbra is elnök-vezérigazgatóként irányítja majd a kombinációval létrejött vállalatot, és felügyeli a növekedést és bővülést szolgáló stratégiai kezdeményezések megvalósítását. Az egyesüléssel létrejött vállalat igazgatótanácsát a ReNew meglévő részvényeseinek és az RMG II-nek a képviselői, valamint független igazgatók alkotják majd. Az RMG II Bob Mancinit nevezi ki az igazgatótanácsba és a további kinevezésekre az ügyletzárást megelőzően kerül sor. A tranzakciót mind a ReNew, mind az RMG II igazgatótanácsa jóváhagyta. A javasolt ügylet megvalósulása a szokásos ügyletzárási feltételek (ideértve az indiai versenytanács (Competition Commission of India) és az RMG II részvényeseinek jóváhagyását) teljesítésének függvénye. Az ügylet zárására várhatóan 2021 második negyedévében kerül sor. Tanácsadók A ReNew-t az üzleti kombinációval kapcsolatban támogató pénzügyi tanácsadók a Goldman Sachs (India) Securities Private Limited és a Morgan Stanley India Company Private Limited (a továbbiakban "Morgan Stanley"). A Morgan Stanley & Co. LLC az RMG II-t a PIPE során segítő közös befektetési ügynökként vesz részt a tranzakcióban. A Latham & Watkins LLP, A Nishith Desai & Associates és a Cyril Amarchand Mangladas jogi tanácsokkal látják el a ReNew-t. Az RMG II kizárólagos pénzügyi tanácsadója a BofA Securities, amely a vezető befektetési ügynöki szerepet is betölti a PIPE során. Az RMG II jogi tanácsadója a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, az indiai jogi kérdésekkel kapcsolatosan pedig a Khaitan & Co LLP segíti jogi tanácsadóként. A PIPE során a befektetési ügynökök tanácsadójának szerepét a Ropes & Gray LLP tölti be. Telefonkonferencia a befektetők számára - információk A ReNew és az RMG II közös telefonkonferenciát szervez a befektetők számára a javasolt ügylet megvitatása céljából. A telefonkonferenciára 2020. február 24-én, szerdán, keleti-parti standard idő szerint 8:30 órakor kerül sor. Az előkészített megjegyzések telefonon való meghallgatása az USA-ban a 1-877-407-9039 telefonszámon vagy az USA-n kívülről a 1-201-689-8470 telefonszám hívásával lehetséges, ahol egy kezelő segíti a hívókat. A telefonkonferenciáról készült felvétel 2021. március 10-én, keleti-parti standard idő szerint 11:59 óráig meghallgatható az USA-ban a 1-844-512-2921 telefonszámon vagy az USA-n kívülről a 1-412-317-6671 telefonszámon (jelszó: 13716796). (folyt.)