OTS - A Takeda megállapodást kötött egyes nem vényköteles, illetve egyéb, nem az alapvető termékei közé tartozó gyógyszereinek az Acino számára való értékesítéséről több mint 200 millió USA dolláros áron (1.rész)
2019. October 16. 15:27
Oszaka, Japán, 2019. október 16., szerda (Business Wire/OTS) - Az
ügylet eredményeként felgyorsul a vállalat adósságrátájának
csökkentése - A megállapodás nyomán egyszerűsödik a Takeda NEMEA
régióban értékesített termékportfóliója - A Takeda Pharmaceutical
Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (a továbbiakban "Takeda") ma
bejelentette, hogy megállapodást kötött a közel-keleti,
közép-keleti és afrikai országokban (NEMEA régió) Növekvő és
feltörekvő piacok elnevezésű üzleti egysége (Growth and Emerging
Markets Business Unit) által forgalmazott egyes nem vényköteles
(over-the-counter [OTC]), illetve vényköteles gyógyszereinek az
Acino számára való értékesítéséről összesen több mint 200 millió
USA dolláros áron. Ez a harmadik ügylet a 2019-es pénzügyi évben,
amely a Takeda azon stratégiáját szolgálja, hogy a hosszú távú
növekedést és a Shire felvásárlását követően megnövekedett
adósságállománya csökkentését biztosító alapvető üzleti területekre
összpontosítsa tevékenységét.
"A NEMEA régióban forgalmazott, nem az alapvető termékkörünkhöz
tartozó termékek Acinonak való értékesítése a termékportfóliónk
optimalizálását, meghatározott alapvető üzleti területeken való
beruházások megvalósítását és a célként kitűzött adósságráta
elérését (azaz a tőkeáttételi arány csökkentését) szolgáló
stratégiánk megvalósítása érdekében tett lépések közé tartozik" -
nyilatkozta Costa Saroukos, a Takeda pénzügyi vezetője.
Ezek a termékek továbbra is fontos szerepet játszanak a betegek
igényeinek kielégítése szempontjából, de kívül esnek azokon a
Takeda által alapvető üzleti területként meghatározott területeken
(gasztroenterológia [GI], ritka betegségek, plazmaalapú terápiák,
onkológia és idegtudomány), amelyek kulcsfontosságú szerepet
játszanak a cég hosszú távú globális növekedése szempontjából.
"A Takeda továbbra is elkötelezett ez iránt a régió iránt, és
minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy minél gyorsabb
hozzáférést biztosítson az életminőséget megváltoztató, innovatív
gyógyszereket tartalmazó termékportfóliójához a betegek igényeinek
kielégítése érdekében. E célunk elérését szolgálja kereskedelmi
tevékenységünk és a Takeda "Gyógyszerhozzáférés" (Access to
Medicines) elnevezésű programja" - magyarázta Ricardo Marek, a
Takeda Growth and Emerging Markets üzleti egységének elnöke.
"Biztosak vagyunk abban, hogy az Acino a legalkalmasabb arra, hogy
továbbra is zökkenőmentes hozzáférést biztosítson a betegek számára
a tőlünk átvett termékekhez, és biztosítsa a szállítások
folyamatosságát."
A Takeda a termékköréből az ügylet eredményeként eltávolított
termékekért kapott vételárat adósságállományának és tőkeáttételének
csökkentésére szándékozik fordítani; kitűzött célja 2x-es nettó
adósság/korrigált EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás
előtti eredmény) ráta elérése az elkövetkezendő három-öt év alatt.
A Takeda elkötelezett az iránt, hogy a tevékenységértékesítési
ügyletekből befolyt összegek felhasználásával és magas szintű cash
flow elérésével gyors ütemben csökkentse adósságállományát, és
ugyanakkor egyszerűsítse termékportfólióját.
Az ügylet feltételei
A Takeda megállapodást kötött arról, hogy a NEMEA régióban
értékesített mintegy 30 vényköteles gyógyszert és nem vényköteles
gyógyszereket magában foglaló portfólióját eladja egy svájci
gyógyszergyártó vállalatnak, az Acinonak, amelynek központja
Zürichben található. Az Acino fő piacait a közép-keleti, afrikai,
FÁK régióba tartozó és latin-amerikai országok alkotják. A
megállapodás értelmében a termékek forgalmazása szempontjából
kulcsfontosságú szerepet játszó országok a jövőben a következők
lesznek: Egyiptom, Szaúd-Arábia, Dél-Afrika, Törökország, Ukrajna
és az Egyesült Arab Emírségek, de az értékesítés kiterjed számos
további országra is.
A megállapodás értelmében az Acino a portfólióba tartozó
termékek tekintetében ezekben az országokban kizárólagos
tulajdonjogot és az értékesítésre vonatkozó jogosultságot szerez,
és az abból származó mindennemű haszon az Acinot illeti meg. A
tervek szerint a portfólióval kapcsolatos elsődleges értékesítési
és marketing tevékenységeket végző szakemberek szintén átkerülnek
az Acinohoz az ügylet zárásakor. A szerződő felek ugyanakkor több
évre szóló gyártási és beszállítási megállapodást is kötnek,
amelynek értelmében a Takeda továbbra is gyártani fogja a
termékeket az Acino számára.
Az ügylet zárására várhatóan a 2019-es pénzügyi év negyedik
negyedévében (2020. január - március) kerül sor a szokásos
ügyletzárási feltételek teljesítésének függvényében, ideértve a
vonatkozó trösztellenes törvényeknek való megfelelést igazoló
jóváhagyások megszerzését is. Az ügyletzárásig hátralévő időben
ezeket a termékeket továbbra is a Takeda forgalmazza.
A Takedát az ügylet során pénzügyi tanácsadóként a BofA
Securities támogatta, jogi tanácsadója a White & Case volt, egyéb
pénzügyi tanácsadást pedig a Deloitte nyújtott számára.(folyt.)